2024-03-28 上证早知道 （星期四）

股票王

【今日导读】
>抖音治理AI不当使用 安全监管已成为行业发展前提
>供给端受限叠加需求提升 氟化工行业迎来年内旺季
>芯联集成拟回购股份 德昌股份获EPS电机项目定点
>百亿级基金经理保持高仓位 两机构席位买奥飞数据

【上证聚焦】
〇抖音治理AI不当使用 安全监管已成为行业发展前提
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3月27日，抖音发布关于不当利用A生成虚拟人物的治理公告。针对违规使用AI生成虚拟人物的行为，平台会对违规视频下架，对违规账号进行取消其投稿和营利权限、抹除账号粉丝、封禁账号等处置，并利用模型、技术识别能力等手段，进行长期系统的识别发现和处置。同时，平台已掌握部分黑产团伙不当使用AI生成虚拟人物用于犯罪的线索，将报警打击
人工智能技术的快速发展，丰富了互联网内容生态，但也带来技术滥用的挑战。方正证券认为，从源头上对于数据安全、隐私和知识产权的保护、对于AI内容的监管等，已经成为生成式人工智能发展的重要前提。在政府充分发挥监管职能的同时，安全厂商积极布局，发挥技术能力守住安全底线。
国投智能(300188) 发布了“慧眼”视频图像鉴真工作站，可以对深度合成伪造的视频图像、AIGC生成视频图像进行监测鉴定;
人民网(603000) 旗下人民链已经中央网信办备案，作为基础设施服务链，面向全国提供数据上链、存证、确权、交易服务工作。

【上证精选】
〇人民银行行长潘功胜表示，应继续推动国际货币基金组织(IMF)份额改革，并以维护区域金融稳定为宗旨完善清迈倡议。
〇工业和信息化部等四部门印发通用航空装备创新应用实施方案，目标到2027年，新型通用航空装备在城市空运、物流配送、应急救援等领域实现商业应用。
〇生态环境部表示，今后5年是美丽中国建设的重要时期，将研究制定一揽子科技创新推动美丽中国建设政策文件。
〇据官方公布，包含“离婚3年内不得京内购房”的《北京市住房和城乡建设委员会关于进-步完善商品住房限购政策的公告》已正式废处
〇27日，北向资金净卖出72.49亿元。中际旭创、新易盛、立讯精密分别获净买入4.5亿元、2.36亿元、1.9亿元。

【产业情报】
〇供给端受限叠加需求提升 氟化工行业迎来年内旺季
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百川数据显示，3月27日，工业级无水氟化氢市场均价在10067元/吨到厂，较上一工作日上涨492元/吨，幅度5.14%。另据氟务在线数据，3月26日，R32、R125等制冷剂价格再度上涨3000元/吨，预计4月份制冷剂市场价格还将有明显上涨。
业链调研显示，供应方面，基于当前南方萤石原矿开采部分受限，下游化工企业采购难度加大，国内矿山供给预计将会在上半年受到影响，供应难以提升。供给紧缺下萤石报盘坚挺，传导至氟化氢企业成本面支撑走强。需求端，制冷剂产品价格预期提升，空调生产4月排单需求较好，产业链价格传导较为顺畅。
巨化股份(600160) 的三代制冷剂总生产配额达25.4万吨，市占率34%，国内第一;
三美股份(603379) 是业务较为纯粹的国内制冷剂头部企业，聚焦二代和三代制冷剂。

【公告解读】
〇芯联集成等公司拟回购股份
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芯联集成(688469) 董事长提议以2亿至4亿元回购股份，未来拟全部用于股权激励或员工持股计划。
普洛药业(000739) 拟以1.5亿至3亿元回购股份，回购价格不超过20元/股。
英洛华(000795) 拟以8000万元至1.6亿元回购股份，回购价格不超过7.9元/股。
美好医疗(301363) 拟以5000万至1亿元回购股份，回购价格不超过31.88元/股。
〇德昌股份获EPS电机项目定点
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德昌股份(605555) 子公司宁波德昌科技有限公司收到了汽车转向系统知名企业Tier1关于EPS电机的项目定点通知书。两个项目生命周期均为6年，总销售金额合计约2.74亿元，预计分别在2024年9月、2025年2月逐步开始量产。
〇司太立拟定增募资14.8亿元夯实主业
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司太立(603520) 拟定增募资14.8亿元用于年产1550吨非离子型CT造影剂系列原料药项目、年产7710吨碘化合物及CMO/CDMO产品项目等。上述项目实施有利于公司经营规模的扩大，促进公司经营业绩的提升。
〇沃格光电拟投建AMOLED显示相关项目
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沃格光电(603773) 拟投资5亿元用于建设AMOLED显示屏玻璃基光蚀刻精加工项目，预计2026年正式投入生产，达产年预计实现月产能2.4万片。

【资金观潮】
〇百亿级基金经理保持高仓位高持股集中度
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最新披露的公募2023年年报显示，多位掌管百亿资金以上的基金经理不仅保持着较高的股票仓位，持股集中度也较高，进攻性十足。以傅鹏博管理的睿远成长价值基金为例，股票仓位保持在九成左右，前十大股票的持股市值占基金净值的五成以上，前二十大股票的持股市值占基金净值的七成以上。丘栋荣管理的中庚价值领航、赵枫管理的睿远均衡价值三年持有、王斌管理的华安聚嘉精选等基金，股票仓位也均在九成以上。
中泰资管姜诚表示，由于很多股票都符合买入标准，始终保持了较高仓位，去年底已经几乎打光所有子弹。华安媒体互联网基金经理胡宜斌表示，我国正处于经济结构转型的关键时期，长期向好的基本面没有改变，有巨大的发展韧性和潜力，相信未来科技创新、新消费，出口制造业仍将成为我国经济总量增长的核心驱动力，围绕产业创新、尖端技术突破，新材料、新能源、新消费等领域仍将诞生大量投资机会。
〇两机构席位买入奥飞数据
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3月27日，奥飞数据(300738) 获两机构席位合计净买入7011.25万元，占总成交额的2.79%。
公司是华南地区领先IDC服务商，加速自有IDC全国部署。2023年，廊坊固安数据中心、广州南沙大岗数据中心等项目陆续交付。@天风证券研究所 认为，受益于AI人工智能等新技术、新应用所带来需求的增长，公司IDC业务发展整体提速。

【机构调研】
〇金信诺(300252) 表示，公司主要业务包括通信、特种科工、高速(应用于数据中心领域)等领域。公司高速业务已获得国内主流服务器厂商供应商资质并实现稳定交付，客户包括浪潮、H3C、联想、富士康、英业达等。今后，公司将积极开拓海外客户，并计划在海外建设部分高速产能。
〇易点天下(301171) 表示，近年来公司已帮助阿里巴巴、字节跳动等超过5000家中国企业成功拓展海外市场。公司具备互联网广告技术优势，去年7月推出的Kreado Al已实现商业化，今年2月底推出的数眼智能BI已进入全面内测阶段。今后，公司将持续推动AI技术的普惠化，将人工智能技术引入品牌数字化转型场景。
〇欢乐家(300997) 表示，去年公司椰子汁饮料的毛利率为45.69%。为适应渠道多元化布局，公司已经开始直接拓展休闲零食专营系统和其他渠道。今年，公司将贯彻椰汁+产品矩阵系列，积极布局椰鲨椰子水系列产品，力争实现100万家网点。