汽车产业链热点扩散至“智能联网”，政策推动，未来五年确定性强，车联协同成为新热点

股票王

      目前策略分析师依旧看好春季行情，春节前的两个交易周重点挖掘年报以及2020年一季报预期向好公司，行业方面“科技+券商”是机构投资者关注重点，看好券商的驱动主要是对后续行情乐观，市场成交额有望上涨，带动券商公司利润上涨，另外金融供给侧改革也有望带动券商ROE上升。

      智能网联：目前中国整车企业陷入一种焦虑，需求见底，弱势企业进入长期衰退并逐步退出，资本和技术带来的造车新势力，比如特斯拉等，对于行业格局也有一定的影响。本次会议显示，很多企业和政府相对明确一点，就是后面要发挥中国智能网联底层技术的突出优势，后续加大产业扶持和技术投入，想要跟特斯拉竞争，这一点还是我们国内车企能够充分发挥的。（天风汽车）

      5G V2X：判断5G V2X在2020年能看到未来五年更清晰成长路径。如果说智能驾驶舱更多赋能车联网娱乐场景，那么V2X车路协同则是车联网在安全领域应用。作为5G的关键应用，5G V2X（车联协同）有望上升至国家竞争高度。19年12月，美国联邦通信委员会（FCC）一致投票通过一项新提案，将重新分配5.9GHz频段的大部分频谱，其中部分用途就涉及C-V2X技术。众所周知的是，美国V2X领域一直看好DSRC技术。考虑5G V2X地位上升，看好政策推动未来五年更清晰成长路径。5G V2X层面，建议关注金溢科技、千方科技。（天风计算机）

      汽车电子：智能汽车有望成为继智能手机后下一个智能硬件大平台。特斯拉不仅是全球新能源汽车的领军企业，同时也是全球智能汽车的领导者，引领汽车的电子化趋势。2006-2009年苹果市值完成了对诺基亚和摩托罗拉的超越，彼时正值初代iPhone问世，特斯拉有望像苹果一样成为电子产业发展的巨大助力。建议关注特斯拉汽车电子产业链本土化趋势，重点看好薄膜电容、中控屏与元器件相关供应商的成长性。相关公司：法拉电子、安洁科技、长信科技。（长江电子）

      功率半导体：特斯拉带来汽车产业两大革命：①智能化：以LCD、OLED、CIS、GPU、CPU、DRAM、NAND、NOR、LED等数字逻辑半导体创新为主导的智能大脑；②电动化：以SiC、IGBT、GaN、MOS等各种功率模拟半导体成为电池续航的创新驱动力的电控大脑。功率半导体作为电动化创新的底盘，具备战略赛道价值。产业链标的：闻泰科技、捷捷微电、扬杰科技。（方正科技陈杭）

      海普瑞：公司前面两个跌停主要是创新药RVX208的的III期揭盲失败，这个创新药全球很少有公司做，失败很正常，一旦开发成功，对公司业绩的推动十分强劲，公司不但对研发该新药的公司有较高的持股比例，同时也独家拥有RVX208及Oregovomab的大中华开发商业权益。

      猪瘟的缘故导致猪小肠涨的很厉害，公司之前和下游肝素原料药客户签的都是长单，所以在原料价格上涨的情况下，公司的供货产品价格并没有涨，19年三季度末之后，公司开始签订短单，成本能够有效传导，利润释放在即。（招商证券李点典）

      通信：近期运营商的路由器交换机、动力环境监控系统、光传输设备、光模块等集采情况来看，集采数量和产品规格均有明显提升，国内为备战未来1-2年5G的大规模建设。

      从3G和4G的周期来看，在大规模建设期会有第二次估值提升的收益（第一次为商用牌照发放带来的主题机会），根据产业链情况，今年二、三季度5G建设进度将加快，重点关注无线主设备、PCB、滤波器等受益领域。

      设备商中兴通讯在最近的移动5G承载网招标中表现出色，后期电信、联通有望跟进，公司可能拿到30%以上份额（4G时代20%），5G建设周期核心受益标的。（招商通信）

      数字货币：根据央行1月10日在其官方公众号披露，2019年央行在坚持双层运营、M0替代、可控匿名的前提下，基本完成法定数字货币顶层设计、标准制定、功能研发、联调测试等工作。央行数字货币呼之欲出，我国有望成为首个发行数字货币的主要经济体。安信证券胡又文认为，央行数字货币的发行势必将对现有的金融市场带来颠覆性的变化，创造全新的商业机会。建议围绕三条主线寻找投资机会：1）发行环节—银行IT供应商。建议关注宇信科技、长亮科技、恒生电子等；2）流通环节—钱包服务提供商、支付服务提供商。建议关注拉卡拉、新国都等；3）管理环节—安全加密、KYC认证。建议关注卫士通、三六零、飞天诚信、格尔软件、数字认证等。（安信计算机）

      嘉元科技：国内锂电铜箔龙头之一，锂电铜箔出货占比超过90%。目前已经覆盖CATL、比亚迪等国内主流动力电池客户，并打入ATL等消费供应链。未来铜箔薄化是大趋势，动力电池行业正在经历由8μm向6μm切换的过程，同时部分行业头部企业正在向4.5μm切换。目前6μm铜箔已经是公司主力出货产品，并成为大客户的重要供应商。（招商有色刘文平）

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