上证早知道 2017年2月20日

股票王

【今日导读】
>环保部督查通报多项问题 大气污染治理望加速
>今年核电建设目标明确 美国活跃钻井数创新高
>康得新签供货合同 中泰股份获天然气液化项目
>三垒股份收购教育咨询公司 万润股份拟高送转
【上证聚焦】
○环保部督查通报多项问题 大气污染治理望加速
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据环保部通报，开展今年一季度空气质量专项督查的18个督查组已于15日全部进驻京津冀及周边地区18个城市，截至16日发现问题33个，17日又发现问题42个。多家企业由于污染物减排未得到落实、燃煤锅炉改造进度滞后、环境监测数据异常等原因被点名，并移交地方查处。
点评：今年是《大气污染防治行动计划》（“大气十条”）的终期考核年。机构认为，环保部此次专项督查蓄势已久，规格较高，是落实环保督察常态化的重要信号，将利好大气污染治理和监测行业。清新环境（002573）、雪迪龙（002658）、先河环保（300137）等位于京津冀地区的环保企业受到多家机构关注。对于建材、化工等高能耗、高污染行业，也有望迎来去产能、调结构的积极变化。
【上证精选】
○证监会17日发布再融资新政，要求突出市场化定价机制并限制再融资的规模和频次。
○证监会17日核准12家企业首发申请，筹资总额不超过55亿元。
○央行发布2016年四季度货币政策执行报告，强调要严格限制信贷流向投资投机性购房。
○沪深交易所宣布成立工作小组，推进PPP项目资产证券化业务。
○工信部通报数据显示去年钢铁行业实现利润同比增长2.02倍，亏损企业亏损额同比下降51%。
【产业情报】
○能源局明确今年核电建设目标 产业链步入需求上升期
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近日国家能源局印发《2017年能源工作指导意见》，要求积极推进已开工核电项目建设，积极推进具备条件项目的核准建设，年内计划开工8台机组。同时，扎实推进三门3、4号机组等项目前期工作，项目规模986万千瓦。意见还提出，有序启动后续沿海核电项目核准和建设准备，推进高温气冷堆示范工程建设，推动核电“走出去”。
点评：广发证券认为，在2016年核电项目审批空白的背景下，为实现“十三五”8800万千瓦的既定目标，从2017年开始的未来几年内，平均约8台机组通过审批将是大概率事件，产业链将步入需求上升期。中国核电（601985）、中国核建（601611）分别为我国核电运营、建设龙头企业。江苏神通（002438）在核电工程蝶阀、球阀市场份额居前。
○美国活跃钻井数再创新高 油服行业有望迎来复苏
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美国油服公司贝克休斯日前公布数据显示，截至2月17日当周，美国活跃钻井数增加6座至597座，刷新2015年10月以来的新高。至此，美国活跃钻井数已连续五周攀升，进一步延续长达九个月的上升趋势，表明美国产油商正通过增加钻探活动来充分享受油价回升带来的利好。
点评：机构研报认为，原油价格站上50美元/桶，为油服行业复苏提供了大背景。油服类公司业绩与油价之间有明显正相关关系，且业绩波动滞后原油价格3至6个月。相比中国油服市场，北美等海外地区的油服市场容量更大，弹性更足，拓展海外市场值得看好。杰瑞股份（002353）为综合性油田服务提供商，较早布局北美等国际市场；通源石油（300164）油田增产技术领先，此前通过并购着重布局北美。
【公告解读】
○康得新中泰股份等一批公司签大单
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康得新（002450）与坤盛国际签署战略合作协议。此后一年内，坤盛国际将向康得新指定的终端配套厂商采购基于康得新技术的、搭载康得新全套软硬件解决方案的设备，包括裸眼3D智慧贩售机、智慧餐饮系统、娱乐教育系统等，目标采购金额为20亿元。中泰创赢去年底举牌康德新，中泰创赢与坤盛国际同属中泰创展控制，其明显具有先入股、后合作的特征。
中泰股份（300435）与内蒙古正泰易达签订300×104m3/d天然气液化工厂项目，项目金额3.2亿元，占公司2015年营收的69%。文科园林（002775）与枝江市政府签署枝江市旅游资源开发暨金湖湿地公园项目战略合作框架协议，项目总投资20亿元，占公司2015年总营收190%。盈峰环境（000967）与仙桃市政府签订了仙桃市循环经济产业园PPP项目合作协议，总投资概算约20亿元，为公司2015年营业总收入的66%。
○三垒股份拟收购楷德教育咨询公司
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三垒股份（002621）拟3亿元收购北京楷德教育咨询股份有限公司100%股权，作为进军教育领域的发展起点及整合平台。标的公司2017至2019年的承诺扣非净利润分别不低于2000万、2600万、3200万元。
○京威股份拟合资投建锂电池厂
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京威股份（002662）拟出资5.4亿元（占股27%）与正道集团、致云基金合作设立宁波京威动力电池有限公司，生产钛酸锂电池，布局新能源车。正道集团为港股公司，主要生产新能源车及配套电池、电机、电控等，在钛酸锂电池领域具技术优势。致云基金本次出资计划中有京威股份、正道集团及宁波奉化政府母基金等参与认缴。
○奥瑞金等获增持
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奥瑞金（002701）控股股东16日-17日共增持2355万股。凯撒旅游（000796）股东凯撒世嘉一致行动人宁波凯撒16日-17日共增持90.7万股。福达股份（603166）控股股东15日、17日共增持85万股。东江环保（002672）控股股东方面1月12日-2月16日，共增持887万股。
【财报快递】
○万润股份（002643）董事长提议年报10转15派3.5元，未来6个月内，实控人及董监高承诺不减持，股东鲁银投资将减持不超1000万股。
○力源信息（300184）一季报预增84%-110%，主因南京飞腾并表。
【一周回顾】
○寻找“大而美”
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上周沪深两市震荡整理，与此同时，彼岸的美股却迭创新高。和海外关联度较高的港股市场也不甘示弱，恒生指数再度逼近去年高点，银行H股更是在上周三集体爆发。尽管A股向来与外盘的联动性较弱，但我们依然可以从美股与港股的走势中得到些许启示。
近期苹果公司股价连续创出新高，但即便如此，其股价对应的市盈率仍只有16倍左右。由此可见，在合理的估值和稳健的基本面下，成熟企业也可以给投资者带来不错的回报。银行H股的联袂上涨，多少也与其有着异曲同工之妙。
事实上，A股市场也并不乏这样“大而美”的公司。今年以来，葛洲坝上涨19%，万华化学上涨22%，海螺水泥上涨20%，中国交建上涨18%，这些均为市值达数百亿甚至数千亿的大型企业。我们并不难从这些个股上提炼出一些关键词：周期、涨价、供给侧改革、PPP。
追寻“小而美”是股市永恒的主题，但我们不能一味的追求“小”，而忘记审视企业“美”的一面。当大公司的“美”已然摆在面前，而小公司的“美”尚未绽放之时，我们不如先与前者共舞一番。

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