混改黄金窗口期将至 铁路基建板块异军突起

股票王

今年以来相对滞涨的铁路基建板块近日异军突起。周四，晋西车轴、晋亿实业、凯发电气、祥和实业、飞鹿股份和新宏泰涨停，中国中车、中国中铁、中国铁建等强势发力。
分析人士表示，目前我国已基本拥有世界先进轨道交通装备的全部核心技术，且具备修建成本低和施工效率高等优势，实现了由“追赶者”到“引领者”的角色转换。从长期角度来看，《中长期铁路网规划》提出到2020年中国国内高铁规模达到3万公里的目标，显示出整个产业链及相关企业巨大发展空间；从短期来看，“复兴号”中国标准动车组投入运行、中铁总104套中国标准动车组车载设备项目招标等利好消息均有望刺激板块近期走强，对相关概念股走势形成催化。
新项目密集开工，铁路建设加速推进。数据显示，今年前8个月，全国铁路固定资产投资完成4537亿元，同比增长4.7%。进入下半年以来，随着连徐铁路、广汕铁路、敦白高铁等铁路项目密集开工，铁路施工进入高潮，今年铁路投资有望创新高。有业内人士表示，四季度是铁路施工旺季，按照目前的施工进展，今年铁路投资有望超过8000亿元。
在政策端不断发力的情况下，三季报基本面也表现靓丽。根据三季报披露显示，今年前三季度高铁产业链相关上市公司的业绩表现亦可圈可点，在7家已披露三季报的公司中，有5家归属母公司净利润均实现同比增长，博深工具、晋亿实业两家公司本期业绩均实现同比翻番；而从业绩预告的角度来看，康跃科技、华铁股份、双环传动等公司三季报报告期内业绩亦有望实现超50%的同比增长，值得跟踪观察。
那么，今年表现相对沉寂的铁路基建概念股，是否从此迎来轮动补涨的机会呢？
目前多数券商认为下半年会是铁路改革的黄金窗口期，看好该板块改革红利的释放，
天风证券也认为，当前已经进入了铁路改革密集催化的加速阶段，在今年看到的是铁总在高铁、土地、普铁以及制度上的全面推进，而未来的铁路改革重点将在改善投融资体系(土地盘活+引入社会资本+证券化存量资产)以及市场化推进(货运现代化+客运定价市场化。其相信，下半年铁路改革明显加速，改革迎来黄金窗口期。
其中，东北证券便表示，轨交行业基本面持续改善：从高铁通车里程来看，尽管2017年是近年来高铁通车的低点，但预计未来三年通车里程将持续增长，到2020年通车里程将超过7000公里。对应的动车招标量也将上升，未来以“复兴号”为代表的标准动车组将成为动车招标的主力车型。“十三五”期间，城轨新增营业里程将大幅增长，2017年新增开工里程和营业里程超过1000公里，标准动车组招标放量和城轨通车爆发将成为行业增长的主要推动力。
而对于后市的投资机会，海通证券表示，预计四季度动车组有望恢复批量招标，结合城轨的大批量开工和修建，产业链的景气度将逐渐提升。海通证券建议关注：高铁零部件平台华铁股份（高铁零部件国产化平台，业绩加快释放）、康尼机电（地铁最受益标的，并购成功过会），重点关注新宏泰（拟收购高铁耗材龙头天宜上佳）等。

wwhenin

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czy112

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多谢分享，楼主辛苦~

lhj8285

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shinyi

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白雪526111439

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fgb2002

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chwaxx

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