时报早知道 2017年2月9日

步步为赢

【资讯导读】

国际巨头科慕上调钛白粉报价涨价周期有望延续
钴价1个月大涨20%相关资源公司将受益
iPhone8提前量产产业链景气加速提升
先导智能积极布局锂电设备全产品线


【今日头条】国际巨头科慕上调钛白粉报价涨价周期有望延续

据媒体报道，全球最大钛白粉企业科慕(Chemours)宣布，自2017年3月1日起，上调北美、加拿大、亚太、拉丁美洲、欧洲、中东、非洲销售的所有等级Ti-Pure(淳泰)钛白粉价格。其中，亚太地区上调150美元/吨；北美和加拿大上调0.06美元/磅；拉丁美洲、东欧等上调200美元/吨；西欧和中欧等上调200欧元/吨。

业内人士表示，由于供给收缩及海外需求快速增长，钛白粉行业已进入涨价周期，去年全年累计涨价约46.51%。近期一系列事件导致钛白粉供应紧缺，国际巨头亨斯迈芬兰波里钛白厂1月30日发生火灾，当地共有13万吨钛白粉产能，相当于10%欧洲总需求量。而国内因环保导致攀枝花高新园区钛白粉企业停产，停产涉及产能大约36万吨，占我国目前钛白粉产能约10%。钛白粉价格上涨超预期，佰利联（002601）、安纳达（002136）等业绩有望继续向好。



【投资聚焦】钴价1个月大涨20%相关资源公司将受益

今年初，国内金属钴价格延续去年下半年来的上涨趋势。2月7日，国内金属钴及钴产品价格再次全线大涨，电解钴价报32.5万元/吨，较前日大涨8.9%。钴价从1月初的27.5万元/吨的水平至目前，涨幅已达20%。本轮钴涨价始于自去年11月初，已连涨3个多月，电解钴、四氧化三钴和钴粉等主要产品价格累计涨幅超过50%。

据刚果中央银行统计，占全球钴总产量60%的世界第一大钴矿供应国刚果（金）去年钴矿产量下降7.35%至77,392吨。机构认为，该国内乱使得钴供给面临长期隐患。需求方面，随着三元材料正式解禁，客车以及新能源汽车市场逐步扩大，新能源电池将再次迎接增长。同时，我国民航、军工产业对硬质合金的需求有所提振，钴的需求将有望增加。业内预计，2017年钴将首次出现2000吨以上的供需缺口，此后缺口将逐步扩大。钴价继续走高，华友钴业（603799）、洛阳钼业（603993）等拥有钴资源的公司有望受益。


【投资聚焦】iPhone8提前量产产业链景气加速提升


据外媒报导，有迹象显示iPhone8可能提前于6月量产，这将使得今年二季度iPhone整体制造量从原先的4,500万台拉高至4,800万台，其中iPhone8备货量或拉高3倍（300%）至900万台。业内分析称，iPhone8有诸多重大设计革新，提前量产并不让人意外，因为这可让苹果有更多时间改善良率、克服产出瓶颈，使得9月供货更顺畅。

业内认为，今年是iPhone手机面世的十周年，iPhone8创新点众多，包括使用OLED屏幕、取消Home按键、配备玻璃机身等，有望掀起新一轮换机潮。提前备货也将使产业链从今年二季度就开始备货，淡季不淡将有助于相关龙头上半年业绩超预期。A股中，东山精密（002384）去年收购MFLX切入产业链，MFLX主营FPC柔性电路板业务今年有望迎来业绩爆发；超声电子（000823）已列入苹果公司的合格供应商名录，有望受益苹果PCB领域采购向大陆厂商转移。


【独家参考】先导智能积极布局锂电设备全产品线

先导智能（300450）拟通过收购锂电池电芯及模组测试设备龙头泰坦，将公司产品从锂电设备中段切入到后段，覆盖的锂电生产线设备将从25%的占比提高到50%，强化在产业链中的话语权。同时，公司还在研发前段设备涂布机等，未来有望转型整线提供商。股民大家庭股票论坛www.gupiao168.com
近年来，公司从薄膜电容器设备起家逐步拓展至锂电池设备行业，发展成为国内卷绕机龙头，主要客户包括ATL、CATL、亿纬锂能、中航锂电等公司。此外，公司正在积极拓展其他大客户，目前已为比亚迪定制产品，若未来进入比亚迪、松下等大厂商的供应体系，有望进一步促进公司增长。


【独家参考】中钢国际海外订单驱动业绩高增长

受益于“一带一路”相关政策持续落地，中钢国际（000928）新签海外订单持续增加。资料显示，公司16年新签订单200亿元，其中海外订单150亿；目前在手订单400多亿元，大部分已生效，预计其中海外订单占比达70%。此外，公司环保业务和3D打印业务发展顺利。公司环保业务为除尘与废气处理，目前收入约4亿元，净利润约1200万元。3D打印与华中科大在金属增材制造领域开展技术合作，并已和空中客车达成战略合作协议。





【财经要闻】

国常会：部署深化建筑业“放管服”改革，进一步清理和规范涉企收费。
国务院：对农药生产经营实行许可制。
国土部将开展建设用地使用权转让出租抵押二级市场试点。
证监会：加强企业并购审核力度，强化业绩补偿监管。
全国证券期货监管工作会议将于2月10日和11日召开。


【公告淘金】

大连圣亚（600593）拟合作开发建设大白鲸世界海岸城项目，第一期总投资约7.81亿元，预计达产后实现年收入1.83亿元。


嘉澳环保（603822）成功研制符合欧盟市场需求的可再生生物质燃料，并成功签署1300吨试单合同。


马应龙（600993）自公告日起上调主导产品马应龙麝香痔疮膏（10克装）供货价格18%。


富春环保（002479）2017年1季报盈利7936-8818万元，同比增长80%-100%。


新黄浦（600638）获领资投资累计增持3.56%的股份。双塔食品（002481）获控股股东累计增持1.04%的股份。


长城电工（600192）国有股权无偿划转获证监会核准批复。


【热点数据】173家上市公司2016年业绩预告“变卦”

随着年报的陆续披露，业绩变脸的公司也逐渐显现。数据显示，截至目前，沪深两市共有2286家上市公司披露了2016年业绩预告，其中，有173家公司对已发年度预告进行了修订业绩。在上述173家上市公司中，有147家上市公司修改后预计业绩盈利，另有26家公司修改后预计业绩亏损。此外，有99家上市公司修正后的2016年业绩预计实现同比增长，其中，有55家公司预计2016年净利润同比增长幅度超100%。值得一提的是，鼎泰新材预计2016年净利润同比上涨幅度高达160倍至172倍，目前位居净利润增幅榜榜首。





【资金风向】止跌回升沪指涨0.44%资金青睐湖南天雁

周三，两市低开后顺势回调，随后在次新股的带动下一路上行，市场人气回暖。两市成交3865亿元，较上个交易日增加354亿元；两市共计净流出5.49亿元，国防军工净流入15.34亿元居首。截止收盘，沪指涨0.44%报3166点，创业板指涨0.77%报1903点。盘面上仅黄金板块微幅下跌，券商板块在午后集体走强，另有次新股、通用航空、国防军工、互联网彩票等板块涨幅居前。
龙虎榜上，营业部净买入前三是湖南天雁、中原证券、欧普康视，金额分别达1.56亿、1.34亿、1.3亿元。湖南天雁（600698）实际控制人为中国兵器装备集团，随着军工混改步伐的加快，公司混改预期增强。

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谢谢提供参考

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