2025-03-05 中证快报 （星期三）

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2025-03-05 中证快报 （星期三）

【今日导读】
○应国内光纤产业申请 中国发起首例反规避调查
○阿里3800亿投AI基础设施 或首选本地服务商
○比最快超算快千万亿倍 打破量子计算世界纪录

【中证头条】
应国内光纤产业申请 中国发起首例反规避调查

商务部4日发布公告，对美国相关光纤产品发起反规避调查，这是我国启动首起反规避调查。据了解，美相关光纤产品涉嫌规避我国反倾销措施，应国内产业申请，商务部依法启动我国首起反规避调查，将根据调查结果，决定是否对美采取反规避措施。
点评：调查若认定美国企业通过调整光纤技术参数规避反倾销税，可能对涉事产品加征关税或限制进口。通过打击规避行为，维护中国对美光纤的反倾销措施效力，减少低价倾销对国内光纤企业的冲击。中国光纤产业在政策支持、技术创新与基建扩张下，市场规模持续扩容，国产替代与技术突破推动竞争力提升，预计2025年全产业链规模将突破2000亿元。
通光线缆(300265) 是中国光纤光缆最具竞争力十强企业，中国通信光电缆行业核心企业，技术处于国内领先水平。
通鼎互联(002491) 基于传统的光纤光缆业务，构建了光通信产业较为完整的产业链。

【中证聚焦】
阿里3800亿投AI基础设施 或首选本地服务商

据报道，根据杭州市经信局《关于开展阿里巴巴集团云和AI投资计划本地配套供应商摸排的通知》要求，现杭州市余杭区摸排意向参与阿里巴巴集团云和AI重大投资计划的本地配套供应商及核心产品。摸排范围为注册在余杭区且有意向参加阿里巴巴集团云和AI生态建设的软硬件产品提供商。
点评：2月24日阿里集团CEO吴泳铭宣布，阿里将投入超过3800亿元用于建设云和AI硬件基础设施，总额超过过去十年总和。这笔投资也创下了中国民营企业在云和AI硬件最大规模投资纪录。
康盛股份(002418) 作为杭州地区IDC液冷提供商，其单相浸没式液冷技术在数据中心散热方面有绝对优势。
中金环境(300145) 为杭州本地液冷泵龙头企业，其液冷领域的泵产品在知名客户的数据中心有着相关应用。

【要闻精选】
○十四届全国人大三次会议大会发言人娄勤俭说，推动民营经济促进法尽快出台。
○国务院新闻办公室发布《中国的芬太尼类物质管控》白皮书。
○海关总署发布公告，暂停美国3家企业大豆输华资质；暂停进口美国原木。
○国家能源局石油天然气司司长刘红表示，加快管网重大工程建设；修订出台《石油天然气基础设施规划建设与运营管理办法》。
○乘联分会：预估2月全国新能源乘用车厂商批发销量同比增长82%。
○由深圳先进技术研究院和中国科学院上海营养与健康研究所的科研人员利用人工合成的细菌开展肿瘤治疗研究，为进一步“改造”细菌、治疗恶性实体瘤提供了新方法。
○欧盟委员会主席冯德莱恩4日宣布，欧盟将实施“重新武装欧洲”计划，调动近8000亿欧元打造“一个安全而有韧性的欧洲”。

【产经透视】
比最快超算快千万亿倍 打破量子计算世界纪录

据报道，中国科学技术大学潘建伟、朱晓波、彭承志等成功构建105比特超导量子计算原型机“祖冲之三号”，实现了对“量子随机线路采样”任务的快速求解。据悉，该原型机处理量子随机线路采样问题的速度比目前国际最快的超级计算机快千万亿倍，再次打破超导体系量子计算优越性世界纪录。
点评：量子计算在多个领域展现颠覆性应用潜力，包括人工智能、药物研发、金融科技、材料科学、信息安全等，全球量子计算产业正处于爆发式增长前夜，预计2035年市场规模将突破万亿美元，年复合增长率超65%。中国作为核心参与者，量子计算市场规模有望在2030年达到359亿美元，并加速向商业化落地。A股相关概念股主要有科大国创(300520) 、光迅科技(002281) 等。

【公司动向】
○有研硅(688432) 拟以支付现金的方式收购高频（北京）科技股份有限公司约60%的股权。标的公司是一家聚焦于芯片制造等集成电路核心产业的超纯水系统供应商，围绕超纯水制备及回用、废水处理等具体环节形成了一系列核心技术，在集成电路超纯水系统领域具备市场竞争力，可长期稳定供应ppt级别超纯水，突破国外技术壁垒，实现超纯水系统领域国产替代。
○光弘科技(300735) 拟以支付现金方式购买AC公司100%股权及TIS公司0.003%股权，收购作价为7.33亿元，公司将控制AC公司及其控股的TIS公司的100%股权。上市公司通过本次收购将推进公司在汽车电子领域的业务布局。
○美格智能(002881) 发布首批基于骁龙8至尊版平台的高算力AI模组SNM980。SNM980的算力能够为人形机器人提供更快速、更高质量的计算，以模组的形式快速完成语音识别、机器视觉、导航、避障等功能的部署。
○一博科技(301366) 在接受机构调研时表示，公司已与机器人领域的众多客户建立合作关系，机器人方面的客户有宇树科技、优必选、斯坦德等。
○慧辰股份(688500) 发布数字员工一体机解决方案，支持DeepSeek大模型与慧AI产品的本地化部署。
○北方铜业(000737) 与华为公司在深圳华为总部签署《全面合作协议》。
○盘江股份(600395) 全资子公司拟投资66.7亿元建设贵州能源普定电厂项目。
○晶华新材(603683) 拟投资3亿元建设电子级高端胶粘新材料生产及研发中心项目。
○嘉环科技(603206) 拟中标中国移动集采项目，金额预计21.85亿元。
○海南华铁(603300) 子公司签署36.9亿元算力服务协议。
○禾迈股份(688032) 控股股东拟1.12亿元至2.23亿元增持公司股份。
○广大特材(688186) 在互动平台表示，公司核聚变超导线圈铠甲用材料已试制完成并通过客户认证，低活化马氏体钢CLAM已向客户成功交货6吨级电渣锭，这两类材料适用于核电可控聚变方面。
○东方国信(300166) 在互动平台表示，公司研发并推出了“国信DeepSeek一体机”。该产品集成了智能算力、知识库与智能体等多项功能，旨在为企业提供一站式AI解决方案。

【资金观潮】
○3月4日沪深两市主力资金净流出69.47亿元。主力资金净流入前三的板块是半导体、汽车零部件和航天航空，分别净流入29.07亿元、21.814亿元和16.40亿元。主力资金净流入前三的个股是紫光国微、赛为智能和银轮股份，净流入额分别为8.92亿元、6.13亿元和5.55亿元。
○紫光国微(002049) 3月4日涨停，成交额33.42亿元。盘后龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入2.59亿元并卖出1.13亿元，二机构专用席位净买入1.35亿元。