勘设股份（603458）西部基建“小而美遗珠”未来基建空间广阔

股票王

勘设股份（603458）2018年上半年完成营收9.97亿，YOY+26.9%；实现净利润1.73亿，YOY+18.4%。
公司的主营业务是公路领域的工程咨询和工程承包。其中工程咨询一直保持稳健增长，2018年上半年完成营收7.97亿，同比增长12.67%，占比达到80%。工程承包完成营收1.97亿，同比大增162.43%。

国信证券认为，从可比上市公司看，公司盈利能力位居前列。17家设计咨询上市企业中，公司的净资产收益率排名第2。

2016年以来，公司新签订单快速增长。其中2017年新签订单82.34亿元，同比增长259.56%，达到历史最高水平；2018年上半年继续保持高速增长，新签订单额35.7亿元，同比大增124.76%。

云贵川等西南省份2018年1-5月的固定资产投资增速分别为11.0%、17.4%、10.6%，远高于全国6.1%的增速，未来基建空间依旧广阔。
公司前身是贵州省交通规划勘察设计研究院，公司从贵州复杂山区地形中崛起，在大跨径桥梁、山区超长隧道、盘行公路等山区交通工程技术领域拥有独特的技术优势。估值方面，预计公司18/19/20年EPS为3.22/3.83/4.51，对应PE为11.1/9.2/7.7倍，给予“买入”评级。

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