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每日市况：
中证流通指数向上走高，收于5185.23点，上涨1.32%，成交4657.6亿元，比前一交易日增加583.99亿元。
市场研判：
本周前四日上证综指走势较为纠结，窄幅震荡，周五一改往日风格，在采掘、有色、银行、非银金融等板块的带动下一举突破3300点，收一根阳线，成交金额温和放大，但突破时成交量较少略有遗憾。上证综指走势符合我们看好后市的预判，整体上看，宏观经济数据短期波动，但增长趋势未破，货币政策保持稳健中性，为上证综指冲击3300点关口做好准备，建议短期关注周期板块中基本面较好的锌、铝、钴等品种，长期关注国企改革、粤港澳大湾区、雄安新区等板块。
国务院印发《关于进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的指导意见》，《指导意见》主要目的是优化信息消费环境，加大网络提速、降费力度，积极拓展信息消费领域，完善网络安全体系。到2020年，信息消费规模预计达到6万亿元，年均增长11%以上，拉动相关领域产出达到15万亿元。《指导意见》将从三个方面实施，1、发展高端智能终端，提升信息技术服务，扩大电子商务服务范围；2、拓展光纤和4G覆盖，2020年启动5G应用；3、加强个人信息和知识产权保护，提高信息消费安全性。我们认为通信和计算机行业在政策红利释放下行业景气度将会不断提高，重点领域我们着重推荐5G应用以及信息安全。
随着“管资本”加速，中央及地方国企改革基金正加快落地，国有资本投资运营迈出实质性步伐，国企改革与创新发展再提速。近期，国有企业结构调整基金先后完成了对中国联通集团和中粮资本等企业的股权投资，实质性推进混改，国有基金的投资运营有利于发挥对国有资本的引领作用和示范效应，能够有效推进国企整合重组以及混改进程，解决供给侧改革过程中“钱从哪里来”的问题，并且，监管者也逐渐从“管资产”向“管资本”的身份过渡，效率得到有效提高。混改政策的升温和国企加速整合重组标志着国企改革正式进入实施期，相关措施的实施对降低国企杠杆、去除过剩产能具有重要意义。随着，第三批国企混改试点正式进入报批，油气领域即将成为混改重点，在6家央企混改试点、3对央企兼并重组试点后，我们认为下一步可着重关注电力行业的改革。
操作策略：
中报披露期间，公司业绩扭亏、大幅增长将会得到市场资金关注，因此我们建议着重关注低估值的绩优股，存在估值回归的可能并且安全边界较高，仓位控制在5-7成。
风险提示：股市有风险，投资需谨慎。
上证综指突破3300点重要关口-联讯晚报2017-8-25.pdf
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狗仔卡
发表于 2017-08-25 18:09:57
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发表于 2017-08-25 19:38:51