越声内参2017年04月14日

fonggb

投资观察：
雄安虹吸效应凸显  市场量能急剧萎缩
    周四沪深两市小幅度低开后震荡走高，午后股指冲高后慢慢低落，全天围绕着前一个交易的收盘价窄幅震荡，最终收报于3275.96。昨日的成交量较前一日明显有所萎缩，主要原因是部分雄安新区的股票被特停。从盘面上来看，雄安新区、环境保护、港口等概念板块涨幅居前，海工装备、丝绸之路、银行等板块概念跌幅居前。值得注意的是，昨日河北省金融办和河北省地方金融监督管理局联合发文支持雄安新区金融建设，报告中提到：以超常规的金融举措助推雄安新区发展；引进金融机构，打造金融资源集聚区；设立金融机构，创造金融业“雄安”品牌。受刺激利好消息影响，部分参股河北金融的上市公司迎来大涨。
  周三晚作为雄安概念领涨龙头的十五只股票全部特停，回顾周三的整个雄安概念板块，当日的总成交额竟达到1113亿，为当日沪指总成交量的三分之一，而整个创业板指当日的成交量仅为700亿，值得注意的是这是十五只股票目前大部分为一字板封涨停，如果这些股票继续开板成交，出现类似华夏幸福那样当日224.6亿的成交量，很有可能产生冲垮整个A股资金平衡的结果。我们认为本次特停做的非常及时，把没有开板的一批股票进行停牌，从而降低了虹吸效应带来的对整个市场的冲击。从后市来看，监管层的特停短期必然会对市场的做多热情有所影响，但是我们出于监管层的角度去考虑，目前整个市场上的资金都被雄安板块所吸引，一旦整个雄安板块的连锁开板对其他板块进行抽血，这是比特停的更严重的东西，从周三华夏幸福当日成交200多亿、周四首创股份当日成交近100亿，整个市场对雄安板块的关注多太高，一旦发生回调风险释放可能引发连锁式的开板，仅有的存量资金可能会一窝蜂的逃离其他板块涌向雄安板块，这有可能会诱发系统性的风险。总而言之，监管层的此次特停即使对短期市场做多热情有所影响，但从整体上来看却对投资资金是利好，避免了其他板块发生踩踏风险，带动A股的向下的极端情况。
总之，我们越声理财（微信号yslc927）认为目前市场上的资金主要围绕着雄安概念股继续炒作，该板块整体惯性震荡攀升的趋势不变，其他板块的机会多来自雄安板块发生调整时流出的资金。而从整个存量资金博弈的角度来看，股指大概率仍然会维持窄幅震荡的趋势，短期向上的概率不大，但是结构性的机会还是存在的。操作上，我们建议重个股轻大盘，控制好整体仓位，挖掘有政策、有业绩支撑的潜力品种，关注粤港澳大湾区、军工、一带一路、国企改革等主题及优质成长股。
行业动态：
1、【雄安新区】雄安新区启动编制规划工作相关公司有望受益
国家发展改革委表示，雄安新区已经开始启动编制规划等方面的工作。目前国家发展改革委正在指导河北省和有关方面，组织编制雄安新区总体规划、起步区控制性规划、启动区控制性详细规划及白洋淀生态环境治理和保护规划。同时，在专项规划实施、重大项目布局和资金安排上，发改委将对新区相关交通、生态、水利、能源、公共服务等重大项目给予支持。
解读：业内人士表示，雄安三县经济基础较为薄弱，经济结构相对落后，新区建设预计将吸纳大量产业和人口，带动地产、基建投资和产业升级。国际投行摩根士丹利最新报告预计，中国新设立的雄安新区承接北京的非首都功能，将吸引大量投资和人口，预计未来10到20年雄安新区吸纳的投资总量将达1.2万亿元至2.4万亿元人民币。近日互动平台，多家公司表示积极参与新区建设。
相关上市公司包括：首创股份（600008）、乐凯胶片（600135）、青龙管业（002457）等。
2、【国企改革】混改试点加速扩围军工等领域多家央企望纳入
发改委新闻发言人13日表示，目前，混合所有制改革第一批试点的9家企业方案已基本批复；第二批10家试点企业名单已经确定，其中9家企业正式上报了试点方案，拟近期批复，预计年内将取得阶段性进展；第三批试点也着手启动了遴选工作。从行业领域看，前两批19家试点企业涉及配售电、电力装备、高速铁路、铁路装备、航空物流、民航信息服务、基础电信、国防军工、重要商品、金融等重点领域，特别是军工领域较多，有7家企业。
解读：这意味着除了已经披露的6家央企外，其他一些符合上述行业特征的央企同样值得预期。据资讯了解，在军工领域，中国兵装已制订军工企业混合所有制改革试点初步方案，确定了4家试点单位，中船重工、中国航天等集团也在积极推进混改工作；在航空物流领域，继东航之后，中国航空集团有望入围第二批混改试点；在电力装备领域，中国电建集团已制定混改方案。
相关上市公司包括：中国电建（601669）、中国联通（600050）、东方航空（600115）等。
公司资讯：
红阳能源（600758）：煤价上涨一季度净利润预增15倍
红阳能源公告，公司预计2017年一季度净利3.7亿元左右，同比增加约1474.57%，去年同期公司净利润2349.84万元。公司表示，2017年第一季度公司预计归属于上市公司股东的净利润较上年同期实现大幅增加，主要是由于公司煤炭产品价格与上年同期有较大幅度上涨。同时公司相关管理费用和财务费用较上年同期有所下降。
东华能源（002221）：签烷烃资源深加工基地协议投资约200亿-400亿
东华能源公告，为加快公司烷烃资源深加工产业的发展和提升可持续发展能力，促进连云港市产业转型升级，公司与连云港市人民政府于4月13日签署了《关于合作建设烷烃资源深加工基地的框架协议》，双方合作的项目将分期进行，总投资约200-400亿元。

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