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标题: 航天信息(600271)：打通“终端”与“局端” “财税+金融大帝国”起航 [打印本页]

作者: 股票王 时间: 2016-4-16 07:39
标题: 航天信息(600271)：打通“终端”与“局端” “财税+金融大帝国”起航
航天信息(600271)：打通“终端”与“局端” “财税+金融大帝国”起航

　　公司拟全资纳入华资软件与航天金盾，形成“终端”与“局端”的结合，发力公安大数据业务，物联网产业再加码；携手生态合作伙伴加速掘金电子千亿市场，财税+金融大帝国雏形已现，维持“强烈推荐-A”评级，目标价70.00元

　　全资纳入华资软件与航天金盾，物联网产业再加码：公司拟全资纳入华资软件和航天金盾，凭借华资在公安、人社、医疗卫生等行业端的能力，公司将与其形成强大的协同性：1)补足局端核心应用能力，形成“局端核心应用”结合“终端周边应用”的新格局；2)提升公司政务云服务能力；3)凭借渠道复用实现快速扩张；4)强化大数据领域技术与人才优势；5)共同开辟医疗卫生、智能制造等全新行业领域。此外，配套融资还将助力华资构建区域卫生信息平台，进军医疗大数据市场。航天金盾方面，公司通过收购剩余少数股权加码公安大数据业务，强化行业布局和业务拓展，有望形成完整的网络信息安全产品生态圈。我们非常看好本次收购背后的产业布局！

　　携手生态合作伙伴，加速掘金电子千亿市场：公司与京东新成立集税务大数据、税务信息化及“互联网+税务”为一体的创新业务平台-大象慧云，并实现相对控股。目前电子的政策、法律、产业环境趋于成熟，爆发在即。大象慧云业务定位聚焦电子生态系统建设，通过高起点高定位，携手腾讯、金蝶等重磅合作伙伴实现了线上全闭环，打造极致用户体验，解决了电子自问世以来的三大痛点(使用场景受限、报销流程有待优化、财务审核较繁琐)，有望引领电子行业发展并尽享千亿级衍生市场空间。

　　“财税+金融大帝国”雏形已现：公司深耕金税及企业市场、金融电子支付及服务、物联网技术及应用等三大业务领域。商业模式方面逐渐从“产品+服务”向“运营+服务+产品”迈进。在服务覆盖面积、产品销量、经营业绩等多个方面居于行业领先地位，拥有覆盖全国的服务销售网络和完善规范的服务体系，积累了数百万级的优质企业客户资源，并凭借卡位优势积极布局征信、第三方支付等互联网金融新兴领域，“财税+金融大帝国”雏形已现。

　　“强烈推荐-A”评级：预计2016~2018年EPS分别为2.24/2.77/3.22元，对应25/20/17倍PE，估值水平远低于行业平均，考虑到公司停牌期间计算机板块上涨7%，外加电子等一系列重磅利好的落地和推进，目标价70.00元，维持“强烈推荐-A”评级。招商证券

作者: czy112 时间: 2017-10-8 21:16
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