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标题: 猛狮科技（002684）:新能源汽车核心标的新业务2016年将全面发力 [打印本页]

作者: hahaleo_mz 时间: 2016-4-7 08:24
标题: 猛狮科技（002684）:新能源汽车核心标的新业务2016年将全面发力
　
　　公司清洁电力等其他业务具有较大亮点:公司已经初步建立一个涵盖清洁能源发电、储能、智能输配电、智慧能源管理、售电服务,从电力供应侧到需求侧的完整产业链,具备微电网建设和运营能力,这些布局未来也将带动公司电池、新能源汽车业务的发展。1)华力特在能源服务端将贡献较大利润。华力特是以智能变配电技术为核心的能源信息一体化系统解决方案提供商,在国内外市场上均有优异的大型电力工程项目实绩;在电改、能源变革、一带一路的背景下,预计华力特未来订单较好,预计2016年华力特将为公司贡献7800万元以上的净利润。2)光伏领域深度布局,清洁电力业务将较快成长。公司已布局较多光伏电站等清洁电力资源,拟转让的润峰电力100%股权(30MWp光伏电站)是公司投资、转让光伏电站的先期尝试,此类业务将较快为公司贡献业绩。同时,公司通过投资控股酒泉润科,布局光伏逆变器;酒泉润科拥有全球性价比最佳的大功率逆变器,2016年有望贡献1000万以上的净利润。2016年公司将积极开拓海上丝绸之路国家的电力市场,力争在可再生能源发电和储能上实现海外业务的突破。3)公司在传统电池方面具有全球化能力。在传统业务起动电池方面,公司探索在亚洲和非洲等新兴市场寻找合作伙伴,在所在国家直接建厂,公司提供全套设备和解决方案。

　　盈利预测及评级:以上发展格局尽显公司平台的价值,也体现了公司的发展信心。根据公司2015年年报以及最新并购的情况,我们上调公司上调2016年、2017年业绩预测,按照公司现有股本(包含华力特并购的资产和业绩),我们预计公司2016年、2017年、2018年EPS分别为0.89(上调17.34%)、1.61(上调31.95%)、2.16元,对应2016年4月1日收盘价(23.96元)的PE分别为27、15、11倍,维持公司“买入”评级。

作者: czy112 时间: 2017-10-7 22:47
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