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标题: 2025-03-21 上证早知道（星期五） [打印本页]

作者: 股票王 时间: 2025-3-21 09:17
标题: 2025-03-21 上证早知道（星期五）
2025-03-21 上证早知道（星期五）

【今日导读】
>深海经济利好持续加码相关概念股表现持续活跃
>光伏抢装节点将至电池、硅片等环节供不应求
>政策提振中药产业高质量发展行业边际持续改善
>智能综合信贷系统成功研发 DeepSeek概念股再次活跃

【上证聚焦】
〇深海经济利好持续加码相关概念股表现持续活跃

3月20日，深海经济概念股反复活跃，海默科技20%涨停，开创国际、巨力索具涨停，亚星锚链、潜能恒信天海防务、东方海洋等个股纷纷跟涨。本周前4个交易日(3月17至3月20日)wind深海科技指数累计上涨超过7.01%，上周(3月10至3月14日)累计上涨超过6.14%。深海概念板块近期表现亮眼，成为市场为数不多的持续热门主题。
消息层面，截至3月20日，包括广东、福建、海南、青岛等省市皆已出台海洋经济相关政策。随着深海科技在2025年政府工作报告中首次被正式列入国家未来产业发展重点，海洋也正逐渐成为资源开发的新焦点。据相关媒体报道，上海海洋局称，上海将激发蓝色活力，做强现代海洋经济。大力发展海洋新质生产力，提升海洋科技创新能力，打造现代海洋经济创新发展高地。此外，上海将出台《上海市海洋产业发展规划(2025-2035年)》和《上海市海洋观测网规划(2025-2035年)》，同时印发《关于推动上海海洋经济高质量发展加快建设现代海洋城市的实施意见》，也预示着海洋经济的发展即将驶向快车道，
前几日，“深海未来2025--科技引领海洋新质生产力大会"刚在深圳召开完毕。自然资源部海洋战略规划与经济司相关人员表示，需以创新驱动打造产学研用深度融合的海洋产业生态，聚焦深海、极地等战略新疆域培育国际竞争力的产业集群;深化开放合作构建“蓝色伙伴关系"，为海洋新质生产力发展提供系统性支撑。此前，2025年政府工作报告首次将“深海科技"列为战略性新兴产业重点领域，明确提出推动其安全健康发展。这一举措标志着深海科技正式上升为国家战略，成为继商业航天、低空经济之后又一关键发展方向。
@天风证券研究所认为，海洋经济有效拉动GDP增长，产业空间具备规模。2024年全国海洋生产总值首次突破10万亿元，对GDP的拉动作用达11.5%，已成为驱动经济增长的新引擎。政府工作报告在新质生产力部分首次提及“深海科技”，为海洋经济注入新内涵，提出“开展新技术新产品新场景大规模应用示范行动，推动商业航天、低空经济、深海科技等新兴产业安全健康发展"。深海科技与商业航天、低空经济并列，有望获得较高速发展，尤其是在深海装备、深海索等核心科技领域。方正证券表示，水下发展是实施海洋经济发展战略和推进“海上丝绸之路"国家发展战略的重要保障。深海科技涵盖深潜装备、深海探测、深海资源开发、深海组网等多方面的内容，具有万亿级市场容量，相关关键技术或随水下体系建设加快而逐渐发展和应用，对应产业链有望迎来超额增量机会。
海兰信(300065) 专注于航海电子科技领域，主要从事航海电子科技产品和系统的研发、生产销售和服务。公司的数智高速智算中心海底智算舱在海南陵水黎族自治县清水湾海域完成下水，这标志着公司海底智算中心正式启用。
东方海洋(002086) 在海洋产业构建了苗种培育-生态养殖-水产品精深加工-保税仓储物流-休闲渔业为一体的全产业链。同时，公司2016年并购美国Aviog，开始布局精准医疗和体外诊断行业。
天海防务(300008) 背靠我国海军装备业务涵盖面最广泛的大型综合性企业集团，注重关键技术升级和产业化应用，在电子防务装备领域拥有水声电子行业方向上全体系科研生产能力，在战略性新兴产业的部分领域也具有一定技术优势和市场地位。
中远海科(002401) 是全国第一大海运企业中远海运集团旗下科技与数字化载体，深耕智慧交通、智慧航运和智慧物流三大领域。公司已从丰富的业务数据中研发出智能数字产品，可以反向提供更加优质的数据与服务，形成良好的数据闭环，已经积累形成丰富、成熟、高价值的数据资产。

【上证精选】
〇3月20日下午，华为Pura先锋盛典及鸿蒙智行新品发布会上，华为发布了业界首款阔折叠产品，PuraX。作为首款全面搭载HarmonyOS 5的手机，这款手机首发搭载全新AI助手小艺，通过盘古大模型与DeepSeek的融合，构建端云一体化全栈协同体系，推理优化加速。
〇3月20日，据相关媒体报道，国家地方共建人形机器人创新中心对外开放基金即将发布，基金总规模300万元，平均单项目资助金额30-50万。该基金围绕平台技术、具身智能、数据集、训练场四大领域及细分17个资助方向，主要面向国内高校、科研机构、企业的优秀青年学者，资助相关研究团队在相关领域开展基础研究与前沿探索。
〇3月20日，阶跃星辰宣布发布其全新图生视频模型Step-Video-TI2V。该模型基于30B参数的Step-Video-T2V技术训练而成，具备强大的数据处理与生成能力。与此同时，Step-Video-TI2V已完成与华为昇腾计算平台的适配，并在魔乐社区(Modelers)上线。
〇近日，国家数据局召开数据标注领域民营企业座谈会，会上相关人员表示，国家数据局将认真研究吸纳本次座谈会上民营企业代表提出的相关意见建议，推动数据“供得出、流得动、用得好、保安全"。同时，要加快培育壮大数据标注产业多元化经营主体，形成良好的数据标注产业生态，充分发挥数据要素叠加倍增作用。
〇近日，《深圳市工业和信息化局打造人工智能先锋城市项目扶持计划操作规程》印发。《规程》还设人工智能产品应用奖励项目，支持具身智能机器人研发推广，对销售量达到一定规模的年度爆款产品给予奖励。资助标准按照经核定申报产品年度实际销售金额的5%予以单家企业最高不超过300万元奖励。对AI电脑、AI手机、智能可穿戴设备等则按照深圳市工业和信息化局智能终端产业专项扶持计划进行认定和资助。
〇近日，珠海市工业和信息化局发布《珠海市推动人工智能与机器人产业高质量发展若干措施(征求意见稿)》。其中提到，降低企业使用智能算力的成本。另外，支持人工智能与机器人创新中心建设。支持企业、高校、科研院所等各类创新主体开展联合攻关。鼓励建设机器人数据训练场、机器人关键零部件研发中心、RISC-V开源生态创新中心等创新载体。
〇近日，广东珠海市工业和信息化局发布《珠海市推动固态电池产业发展行动方案(2025-2030)(征求意见稿)》。其中提到，到2027年，着力于固态电池关键材料、关键技术攻坚，推动固态电池行业标准建立聚焦前沿技术驱动、未来高成长性和战略支撑性的产业方向，布局一批重大(重点)科技创新项目，设立5家工程(技术)研究中心、重点实验室等科技创新平台，培育5家具有影响力的固态电池企业，初步形成具备较强市场竞争力的固态电池产业集群。到2030年，推动固态电池产业化取得重大突破，产业链关键材料、核心技术和装备技术水平大幅提升，实现产品批量交付，固态电池产业初步形成规模。

【产业情报】
〇光伏抢装节点将至电池及硅片环节供不应求

中国有色金属工业协会硅业分会发布数据，本周硅片价格继续上行，其中N型G10L单晶硅片(182*183.75mm/130um/256mm)成交均价在1.19元片，环比持平;N型G12R单晶硅片(182*210mm/130um)成交均价在1.40元/片，周环比涨幅1.45%;N型G12单晶硅片(210*210mm/150um)成交均价在1.55元/片，环比持平。本周头部企业提价意愿强烈。
业内人士指出，本周硅片价格再次上行，主要原因还是“430"和“531"抢装节点将至，终端旺盛的需求带动硅片行情价格走势。特别是电池环节的大规模排产，导致硅片行业呈现供应紧缺，需求旺盛局面，拉晶、切片厂现有供应难以满足下游电池厂商需求，硅片价格继续上涨。本周电池片价格继续上行，由于G12R电池片供应持续紧缺，厂家报价达到0.32元至0.35元/W，较前期电池片价格0.25元至0.27元/W，涨幅较大。另外，分布式组件报价已达到0.74元至0.76元/W，甚至部分报价0.8元/W。
爱旭股份(600732) 目前ABC组件双面已经达到75%，未来随着金属涂布技术和图形化工艺的不断成熟，未来能够实现80%以上的双面率;
东方日升(300118) 是国内光伏电池片、组件龙头厂商，产销量位居前列。
隆基绿能(601012) 是全球最大的单晶硅生产制造商，同时在BC电池领域积极布局，在HPBC-2.0技术方面取得关键进展。

〇政策提振中药产业高质量发展行业边际持续改善

近日，国务院办公厅印发《关于提升中药质量促进中医药产业高质量发展的意见》。以提升中药质量为基础，以科技创新为支撑，以体制机制改革为保障，形成传承创新并重、布局结构合理、装备制造先进、质量安全可靠、竞争能力强的中医药产业高质量发展格局，更好增进人民健康福祉和服务中国式现代化。其中提到8个方面，一要加强中药资源保护利用。二要提升中药材产业发展水平。三要加快推进中药产业转型升级。四要推进中药药品价值评估和配备使用。五要推进中药科技创新。六要强化中药质量监管。七要推动中药开放发展八要提高综合治理能力和保障水平。湘财证券认为，价格治理之下，集采、医保谈判、药价比等政策的引导下，具备竞争优势的品种及企业有望实现以价换量，机会来自于以价换量带来的增量需求。消费复苏之下，内需刺激带来的消费类中药销量的恢复情况可能会出现好转情况。同时，人口老龄化和居民健康意识提升为消费类中药带来最大的长期驱动力，中药行业长产业链以及“防一治一养"的特点有望得到更为充分的体现。看好拥有配方、原材料、品牌优势的品牌中药龙头企业，看好产业链延伸的消费中药。联合资信认为，从2025年政府工作报告来看，全链条支持创新药发展，创新药发展的重要性凸显，其中提到继续鼓励中医药发展，为中医药企业提供良好的外部发展环境。得益于政策导向，创新药企业的研发投入回报期有望缩短，仿制药生产企业将在需求和质量中寻求平衡，进而获得合理的利润空间，医药行业内部竞争格局有望持续改善。西部证券认为，中药的投资价值，在于其深厚的文化底蕴、独特的疗效以及不断增长的消费需求。随着时间的推移，这些优势将逐渐转化为企业的盈利和市场份额。因此，中药龙头的投资逻辑是长期持有，享受复利带来的增长。
天士力(600535) 以生物医药产业为核心，主营现代中药、化学药等的科研、种植、提取、销售。自行研制成功具有国际先进水平的大型自动化滴丸生产线，主导产品复方丹参滴丸以药品身份进入韩国越南等国家和地区的医药市场。
昆药集团(600422) 集药物研发、生产、销售、商业批发和国际营销为一体，形成了以自主天然植物药为主，涵盖中药、化学药和医药流通领域的业务格局。
江中药业(600750) 持续巩固胃肠品类优势，开拓咽喉咳喘及补益品类，以大单品引领强品类发展，有序丰富产品梯队。健康消费品方面，公司优化品牌定位，重塑业务架构，聚焦自产自研产品，赋能未来增长。

〇神州信息成功研发"智能综合信贷系统"DeepSeek概念股再次活跃

据相关媒体报道，神州信息通过接入DeepSeek，成功研发出“智能综合信贷系统"。系统实现了多模态解析、动态建模与实时预警等能力提升，从而对信贷业务全流程进行精准决策和效率跃升。系统聚焦于“非标数据转化、供应链交易验证、软信息量化、行业风险监控、客户画像精准营销"五大场景，以解决普惠金融领域的非标准数据验证难，对公业务领域的复杂风控穿透难等挑战。与此同时，在华为中国合作伙伴大会2025上，华为与北明软件、神州信息、先进数通、恒生电子等启动行业联盟伙伴计划。另外，新致软件DeepSeek一体机采购会亦将于3月28日举办。新致软件将联合华为、海光、百度、阿里、浪潮等多款机型登场。同时，数款行业垂直领域机器人将悉数登场，助力企业实现高效运营与智能决策。
@华创证券研究所认为，DeepSeek引发降本，AI在各个行业快速渗透。DeepSeek的出现，使得AI技术在各行各业的渗透速度大幅提升，其影响力正以前所未有的广度和深度改变着各行业的格局。DeepSeek凭借其开源策略和高性价比的API服务，打破了以往AI应用的技术壁垒和成本限制，让更多的企业能够轻松接入并应用AI技术，中银证券表示，无论是传统制造业、金融服务业，还是新兴的科技产业和文化创意产业，DeepSeek都在助力企业实现智能化转型，提升运营效率，降低生产成本，推动创新和竞争力的提升。随着DeepSeek的广泛应用，AI技术正以前所未有的速度渗透到各个行业，成为推动产业升级和创新的重要力量。
拓维信息(002261) 与华为紧密合作，已成为华为“云+鲲鹏/昇腾AI+行业大模型+开源鸿蒙"领域全方位战略合作伙伴。同时，公司聚焦“鸿蒙+A"主赛道，不断加大战略投入、完善产品矩阵，推动业务结构全面转型升级。
数据港(603881) 公司主营业务为数据中心服务，并以批发型数据中心服务为主，零售型数据中心服务和数据中心增值服务为辅，通过提供定制化的规划、设计、系统集成、运营管理服务来满足最终用户的独特数据中心服务需求。

【公告快递】
〇康惠制药实控人将变更为李红明、王雪芳夫妇

康惠制药(603139) 控股股东陕西康惠控股与嘉兴悦合智创签署协议，康惠控股拟向悦合智创协议转让公司股份2197.36万股(占公司股份总数的22%)，转让价格24.7元/股，总价款5.43亿元。若交易顺利完成，公司实控人将由王延岭变更为李红明、王雪芳夫妇。公司最新股价为18.82元。
〇龙图光罩签订1400万至1800万欧元设备采购合同

龙图光罩(688721) 子公司珠海市龙图光罩科技与欧洲某设备公司签订设备采购合同，采购金额为1400万至1800万欧元，超过公司最近一个会计年度经审计营业成本的50%，且合同金额超过1亿元人民币。合同对方为全球领先的半导体设备供应商，与公司及下属子公司之间不存在关联关系。
〇孚能科技收到小鹏汇天定点开发通知书

孚能科技(688567) 收到广东汇天航空航天科技有限公司的定点开发通知书。小鹏汇天决定选择公司作为其下一代原理样机的高压动力电池、高压连接器、低压连接器供应商。公司表示，此次收到定点开发通知书，是多年来布局低空经济领域所收获的重要成果。
〇光威复材某型号碳纤维千吨级生产线等同性验证通过验收

光威复材(300699) 子公司威海拓展承担的“国产**碳纤维工程化研制及其复合材料在**上的应用研究"项目已于2023年9月通过验收，并转入批产阶段。为保障该型号碳纤维产品供应，威海拓展在工程化研制生产线基础上，增建了一条千吨级产业化生产线。近日，该型号碳纤维产业化生产线的等同性验证通过评审。
〇亨通光电中标多个国内外海洋能源项目

亨通光电(600487) 及其控股子公司近期陆续收到多个国内外海洋能源项目的《中标通知书》或签署项目合同，中标总金额为11.33亿元。中标项目包括中东海缆项目、蓬勃油田群岸电应用工程项目海底电缆和附件采购及施工敷设、南方电网公司广西220kV涠洲岛跨海联网工程海底电缆专项招标项目等。
〇密封科技披露2024年业绩

密封科技(301020) 披露2024年年度报告，公司2024年实现营业收入5.27亿元，同比增长2.84%;净利润8189.97万元，同比增长13.18%;基本每股收益0.56元。公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.6元(含税)。公司的主要产品柴油机密封垫片，为国内大部分柴油主机厂配套，广泛应用于汽车、工程机械、船舶等领域。

【资金观潮】
〇两家机构买入科华数据

3月20日的盘后交易数据显示，两家机构席位净买入科华数据1.48亿元，一家机构席位净卖出5237.12万元。@东吴证券研究所认为，海外光储市场高景气，公司新能源业务海外布局加速，预计盈利能力随海外市场拓展继续提升。人工智能爆发，驱动公司智慧电能和智算中心业务需求提升。
〇股票策略私募仓位创今年新高

私募排排网最新数据显示，截至3月14日，股票私募仓位指数攀升至77.12%，相比于上一周增长1.15个百分点，创出今年以来新高。其中，仓位在八成及以上的股票私募占比为57.49%，仓位在50%-80%之间的股票私募占比为25.53%。
分规模来看，头部机构加仓幅度最为突出。私募排排网数据显示，截至3月14日，管理规模在50亿元-100亿元区间的私募今年以来仓位大幅提升11.66个百分点，百亿级私募仓位提升6.53个百分点，加仓力度明显超过中小规模私募。而且截至3月14日，86.65%的百亿级私募股票仓位超过五成。
〇黄金ETF年内净申购额超百亿元

随着黄金价格的持续走高，黄金ETF备受追捧。据测算，今年以来黄金ETF净申购额合计已超过100亿元。在资金持续流入背景下，黄金ETF总规模也超过900亿元，“巨无霸"华安黄金ETF规模已逼近370亿元，创历史新高。
华安基金表示，推动金价上涨的因素主要包括两个方面，一是海外关税政策扰动全球经济，推动央行持续购金，支撑黄金需求。二是美国出现经济放缓信号，美联储维持货币宽松环境，利好黄金定价。黄金本身是适合长期配置的资产，其低相关性能够有效分散风险。不过，在金价持续创新高的过程中也要关注交易风险。具体而言，美联储在关注失业率和通胀两个目标面临矛盾的选择，现阶段美联储可能更关注经济下滑，若后续通胀失控，也存在货币政策收紧的风险。
华夏基金表示，长期来看，黄金仍在上行通道中。欧洲现货黄金库存自2024年12月起加速流向美国，加剧实物市场紧缺，形成期现联动上涨。虽然黄金长期仍将维持上行趋势，但金价创历史新高之际，投资者仍需警惕尾部风险，包括政策突变冲击、流动性黑天鹅等。

【机构调研】
〇壶化股份(003002) 重组天宁公司后，现有炸药产能11.4万吨，其中混装炸药产能4万吨，占比35%以上。通过产能调配，单线产能均可达到1.2万吨/年，满足工信部相关要求。目前，公司拥有1个雷管生产基地、6个炸药生产基地，产品种类齐全，能够极大满足市场多样化需求。公司全资子公司壶化爆破，具有工程爆破和矿山工程施工总承包双一级资质，长期服务于矿产资源开采，公路、铁路、水利水电等基础设施建设，业务覆盖工程爆破领域“穿、爆、采、运"一体化服务全流程，具备爆破作业项目的设计、施工、安全评估和安全监理能力。
〇英洛华(000795) 拥有横店、赣州两个磁材生产基地，目前磁材毛坯产能约为13000吨，产能利用率和材料利用率约为70%。目前公司磁材产品在汽车领域、高端音响、节能家电等下游应用领域应用较多。公司电机系列产品品类齐全，拥有直流、交流、无刷、伺服、推杆电机以及减速器、驱动控制等，能够为客户提供机电一体化的整套动力系统方案。电机板块下游应用目前主要为健康出行、智能家电、园林农机、安防系统等领域。公司谐波减速器目前产量很少，主要应用于工业机器人，后续将进行系列化产品布局。
〇顺络电子(002138) 认为模块模组化是元器件未来发展的趋势，终端应用的需求对元器件不断提出更加“轻薄短小"的要求，同时高频化、高功率密度、低功耗、功能复合化的需求也不断提升，元器件产品在不断做小的同时，也需要形成模组模块来配合客户端的需求。目前公司生产的滤波器产品就是一个小型模组产品，模组化产品是我们看好的方向。汽车电子在近几年成长迅速，随着汽车电子电动化、智能化的进一步提升，公司持续看好该领域的持续高速成长。目前光伏储能应用领域竞争较为激烈，公司计划拓展产品类型及下游具体应用，不局限于微逆和户储环节。

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