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标题: 【电报解读】月活近14亿“国民超级应用”接入DeepSeekR1，将迅速抢占C端应用入口，... [打印本页]

作者: 股票王 时间: 2025-2-17 08:18
标题: 【电报解读】月活近14亿“国民超级应用”接入DeepSeekR1，将迅速抢占C端应用入口，...
【电报解读】月活近14亿“国民超级应用”接入DeepSeekR1，将迅速抢占C端应用入口，机构看好推理算力需求爆发下，两大细分领域有望深度受益，这家公司的AI融合平台支持DeepSeek的混合专家模型

电报内容
【微信搜索接入DeepSeek-R1 目前处于灰度测试阶段】财联社2月15日电，微信搜一搜目前正在灰度测试“AI搜索”功能，部分用户进入微信搜索页面后，可点击由DeepSeek-R1提供的“深度思考”选项。 (界面)

电报解读
一、国民超级应用接入DeepSeekR1，腾讯生态AI场景或加速解锁

2月15日，微信搜索引入DeepSeekR1，正在灰度测试，用户只需在聊天界面选择搜索框，选择“AI搜索”，再选择DeepSeekR1模型，即可调DeepSeekR1进行搜索。同时腾讯的IMA工作平台也接入DeepSeekR1模型，IMA系以知识库为核心的AI智能工作台。

业内认为，微信作为最有影响力的中国应用之一联手DeepSeek大模型，进一步解锁全民对优质大模型的体验。目前，AI搜索正在灰度测试阶段，预计结束后，所有微信用户不用下载和付费，就可以用最方便的渠道免费用上DeepSeekR1模型。根据腾讯2024三季度财报，今年前三季度，微信和WeChat合计月活用户达13.82亿。腾讯囊括了众多企业和个人高频应用，以及公众号、视频号等优质能内容，腾讯生态在人工智能场景上或增加更多场景。

一方面，AI搜索是AI应用的重要方向。微信搜索积累了大量的优质数据，通过与Deepseek合作，有望进一步提升搜索质量和用户体验。另一方面，基于Deepseek能力，微信拥有海量的用户基础，有望成为C端AI Agent落地的核心入口。浙商证券认为，腾讯加入Deepseek阵营，通过“外部技术合作+内部生态整合”快速提升AI产品的智能化水平，有望迅速抢占C端应用入口。

二、推理算力需求预计快速增长，利好云基础设施和国产算力卡

微信作为月活13.82亿的超级应用，即使只有小比例用户使用AI搜索功能，也会产生极高的并发请求量。全面开放后，用户基数将进一步放大算力需求。除此之外，AI搜索需要实时处理自然语言理解、多源数据检索（如公众号、网页、聊天记录）和生成逻辑推理结果，每个环节均需消耗大量计算资源。DeepSeekR1的“深度思考”模式需要展示推理流程并提供多轮交互能力，这类长链条任务对GPU/TPU的持续运算能力要求极高。

东方证券浦俊懿在研报中指出，DeepSeek以卓越性能、超高性价比和开源模式，有望加速AI应用发展，推动推理算力需求持续攀升，如今推理所需GPU数量已超训练且趋势还在扩大。云厂商借助MaaS服务，为能力不足的AI应用企业提供模型服务，满足推理需求，让用户能稳定运行模型并灵活扩展算力。同时，DeepSeek带来的模型平权打破原有产业壁垒，改变价值链分配，对第三方中立云厂发展有利，因其在赋能下游客户模型微调时更具中立优势。其认为，DeepSeek模型的算力消耗较低、蒸馏后的小模型需要的闪存容量较小，也与国产AI芯片的情况更加匹配。在推理阶段，国产算力芯片的性能劣势有望得到缓解，而较低的售价则对用户而言更具吸引力，因此国产算力芯片以及基于国产芯片的服务器厂商有望迎来更多的需求增长。

三、相关上市公司：品高股份、安博通

品高股份：公司是国内专业的云计算及行业信息化服务提供商。提供从IaaS基础设施层、PaaS平台层、DaaS数据层到SaaS软件层的全栈企业级云平台和信息化服务。公司官微显示，品高AI大模型融合平台--AISTACK早在2024年7月开始支持DeepSeek的混合专家模型（MoE），并上架京东商城，在DeepSeek-R1发布后，也第一时间在产品中进行了集成，为垂直领域大模型的落地提供了更强大的技术支持。
安博通：公司成立的算力科技公司核心业务在于构建算力网络、进行算力路由及编排调度等任务。公司下一代AI防火墙与人工智能大模型强强联合，实现了全新升级，搭载DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B模型，使其智能水平和处理效率都得到了大幅提升。

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