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标题: 【电报解读】机构预计明年服务器资本支出将增长22%，我国2024年AI服务商市场规模或... [打印本页]

作者: 股票王 时间: 2024-12-31 16:04
标题: 【电报解读】机构预计明年服务器资本支出将增长22%，我国2024年AI服务商市场规模或...
机构预计明年服务器资本支出将增长22%，我国2024年AI服务商市场规模或达560亿元，这家公司高性能智算模块及整机产品可面向AI训练、AI推理

电报内容

【机构：预计到2028年服务器市场将达3800亿美元】《科创板日报》27日讯，Omdia称，2025年将是数据中心行业，尤其是服务器市场的又一个强劲增长年，这得益于云服务提供商和企业的下一阶段AI基础设施部署。Omdia预测服务器资本支出将增长22%，明年将超过2800亿美元。预计这种强劲增长将持续整个十年，预计到2028年服务器市场将达3800亿美元，到2030年将接近5000亿美元。

电报解读

机构预计明年服务器资本支出将增长22%，我国2024年AI服务商市场规模或达560亿元，这家公司高性能智算模块及整机产品可面向AI训练、AI推理，另一家全方位覆盖了从上游芯片、服务器硬件到中游云计算平台。

一、机构预计2024年我国AI服务器出货量将增长19%

Counterpoint Research发布的《2024年第二季度全球A服务器市场报告》显示，继2022年推出ChatGPT之后，在GenA这一热潮之下对于A服务器的需求增加，服务器市场迅速增长。2024年第二季度全球服务器收入达到454.22亿美元，比去年增长35%。引领服务器市场崛起的A服务器现在占2024年第二季度所有服务器的近30%。

此前，TrendForce将2024年全球出货量增幅上修至41.5%，出货量达到167万台。其中，A服务器出货量比重将达到12.2%。后比提升3.4pct；收入占比将高达65%，收入占比高于出货量占比系A服务器附加值较高。2024年，我国A服务器行业也将高速发展，预计出货量同比增长18.92%至42.1万台，市场规模将同比增长14.29%至560亿元。

公司方面，工业富联A服务器需求强劲，2024年三季度季度，公司实现营收1702.82亿元，营收为历史新高。英伟达公司Blackwel1系列已开始出货，预计2025年推出B300GPU新品。英伟达和AMD在海外的营收均超出预期，其中英伟达预计2025财年第四季度营收为375亿美元，毛利率为73.0%。

国海证券刘憙认为，大模型训推带动A算力需求增长，算力产业链中的A芯片、服务器整机及零组件、光模块、DC等环节有望持续受益。

二、相关上市公司：景嘉微、中科曙光

景嘉微：公司研发的GPU芯片是具有自主知识产权的图形处理芯片。目前公司产品已适配国内外主流CPU、操作系统及服务器厂商。公司景宏系列高性能智算模块及整机产品可面向A训练、A 推理、科学计算等应用领域。

中科曙光：公司及主要参控股公司全方位覆盖了从上游芯片、服务器硬件到中游云计算平台、大数据平台、算力服务平台以及下游云服务提供商的完整IT产业链。

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