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标题: 【电报解读】国资委要求适度超前建设一批智能算力中心！机构测算“十四五”期间智... [打印本页]

作者: 股票王 时间: 2024-11-2 08:51
标题: 【电报解读】国资委要求适度超前建设一批智能算力中心！机构测算“十四五”期间智...
国资委要求适度超前建设一批智能算力中心！机构测算“十四五”期间智算中心的投资可带动相关产业增长36至42倍，这家公司与AMD共同成立了两家合资公司，现独立实现了后续产品和技术的迭发

国资委要求适度超前建设一批智能算力中心！机构测算“十四五”期间智算中心的投资可带动相关产业增长36至42倍，这家公司与AMD共同成立了两家合资公司，现独立实现了后续产品和技术的迭发，具有自主研发能力，另一家发布了800G交换机和800G光模块，支持大带宽、低时延和无损网络的交换机部署。

一、顶层确立明确建设目标，各省积极响应加速落地

2023年10月《算力基础设施高质量发展行动计划》明确2023-2025三年建设节奏，部署落地确定性高，其中2025年全国算力目标超过300EFlops，智算比例达到35%。

在此之后，2024年3月，《政府工作报告》提出适度超前建设，各省份也落实细分目标，纷纷加快智算中心布局与建设速度。目前，内蒙古、安徽、山东、广东、浙江等地智算中心项目动态数量显著增加。截至2024年7月28日，我国智算中心已达到399座。

其中，运营商是智算中心的重要筹建方之一，承担部分地方算力基建任务，目前三大运营商均加大了算力规划投入。其中，中国移动建设进程较快，2024年4月28日宣布首批12个智算中心投产。中国移动《2024年至2025年新型智算中心采购》标包1大单正式落地，总中标金额达191.04亿元。

二、AI大模型有望催化新一轮AI算力储备

财通证券分析指出，AI大模型训练运算量增长速度远超硬件算力提升速度，以GPT为代表的大模型对现有算力规模形成极大挑战。对标AlphaGO，ChatGPT有望催化新一轮AI算力储备。此次ChatGPT亦有望将大模型定为未来AI产业化主要路径，同时相比于迅速在新赛道建立卡位以紧握时代机遇，算力的成本/冗余/性价比或不会是科技巨头与国家的优先考虑因素，新一轮算力储备有望开启。

根据国家信息中心联合浪潮信息发布的《智能计算中心创新发展指南》测算，“十四五”期间，在智算中心实现80%应用水平的情况下，城市对智算中心的投资可带动人工智能核心产业增长2.9至3.4倍，带动相关产业增长36至42倍。

三、相关上市公司：

紫光股份：公司旗下新华三在2023年下半年发布800G交换机和800G光模块，支持大带宽、低时延和无损网络的交换机部署和满足AI时代网络的各种爆发式需求。公司发布了H3C UniServerR4900LCG5液冷服务器及以其为核心的液冷系统、新一代超融合UIS8.0、全新绿洲平台2.0等产品和方案。

海光信息：公司与AMD共同成立了两家合资公司，通过对AMD授权技术的消化、吸收，公司独立实现了后续产品和技术的迭发，具有自主研发能力。

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