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标题: 【狙击龙虎榜】新能源承接科技与金融调整带来的资金流出并购重组仍为全市场最具持... [打印本页]

作者: 股票王 时间: 2024-10-27 22:19
标题: 【狙击龙虎榜】新能源承接科技与金融调整带来的资金流出并购重组仍为全市场最具持...
新能源承接科技与金融调整带来的资金流出并购重组仍为全市场最具持续性的方向

【盘面回顾与展望】

周五指数震荡上涨，午后略有回落，其中北交所跳水明显，对情绪端有一定影响，感觉主要还是周五盘中情绪高潮比较明显。本周指数整体震荡为主，但是短线赚钱效应还是不错的，下周指数理应往3400冲击一下，尝试解套一部分套牢盘，虽然这种震荡市对短线资金来说相对友好，但是大部分资金还是靠指数而不是靠情绪赚钱，窄幅震荡的时间过长并不利于后市的发展。板块方面，新能源周五全线反包比较超预期，下周应该会是热钱的焦点所在，算是对大金融和大科技的承接，虽然强度是递减的但好在市场量能还算充沛，板块核心是晶澳科技。科技和金融后面仍然会有反复，尤其是科技自主方向，周末智谱AI有所发酵，相关标的可以留意一下。题材方向，周五深圳板块全线上涨，可以参考之前的川渝板块来做，虽然不是什么主流但好歹成都路桥也有8板的高度，所以深圳板块的高度也不会太低。重组仍然是两市最强方向，无论科技、金融还是现在新能源怎么去轮动，重组一直都在。

【重点公司跟踪】

威龙股份：公司实控人是闫鹏飞，闫鹏飞手里最优质的资产是爱特云翔，爱特云翔着眼于AI算力、云计算和大数据技术应用，建设了国内领先的10KW-25KW高密度机柜组群，同时与产业链伙伴合作，与华为鲲鹏、天数智芯、摩尔线程等信创头部企业顺利完成兼容性互认，能完整地适配目前国内主流的OS、CPU和服务器。已和华为、阿里、微软、科大讯飞、希尔顿等80多家合作公司签订了协议。目前集成了模组化的AI算力模块和海量数据存储模块，结合自主研发的人工智能和大数据平台，为产业客户提供从基础设施、算力资源、存储资源到应用平台的一体化服务。现任威龙股份的董事长的朱秋红、财务负责人张鹏、人力总监张志景均来自爱特云翔，且担任董事会董事，未来注入预期较为明显。

帝尔激光：光伏目前细分最强的细分方向是背接触（BackContact）电池技术。根据
nfolink统计，BC电池制造需要3道激光工序，非接触、精细化的加工特点使其在BC、钙钛矿等横向结构复杂的电池技术上发挥至关重要的作用。帝尔激光在光伏激光领域持续深耕15年，是国内首次将激光技术导入光伏的企业。在产品布局上，公司已成功将激光加工技术应用到TOPCon、HJT、XBC、钙钛矿等高效太阳能电池及组件制程。其中BC路线上，2021年公司BC激光设备出货头部公司中试线，2022年取得近40GW量产订单，2023年获得头部电池企业BC激光设备订单10GW+，近期公司签订了《采购合同》，订单12.29 亿元，该订单对应设备为N型BC激光设备，本次合同包含改造订单和新增设备订单，价值量较TOPCon激光设备有显著提升，该订单预计于2024年Q4开始交付，在2025年Q1达到量产水平并完成交付。本次订单的签订，是继公司2024年上半年TOPCon Lif设备外，在XBC激光新工艺上取得的显著进展，引领光伏行业技术升级。

凌云光、创业黑马：10月25日智谱AI推出自主智能体AutoGLM，智谱方面表示，理论上AutoGLM可以完成人类在电子设备上做的任何事，它不受限于简单的任务场景或API调用，也不需要用户手动搭建复杂繁琐的工作流，操作逻辑与人类类似。除了朋友圈点赞、写评论以外，智谱还展示了电商网购、O2O平台写五星好评、外卖下单、资料检索筛选、高铁购票等多个场景。A股相关概念比较多，参股的有凌云光、华策影视、三七互娱，其中凌云光A轮就投了智谱华章，浮盈超10亿。合作方向就更多了，关注创业黑马为主，公司主要为中小企业提供服务，培训业务、企业服务及AIGC服务，根据腾讯洞察，2023年企业培训市场达9000亿元。在AI模型能力及应用持续推进的过程中，AI人才需求应运而生；仅以AI技术培训来看，以传统IT培训市场为参考，2022年该市场规模约为680亿元，AI技术培训潜在空间有望达千亿级。

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