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标题: 【盘中宝】AI和高性能计算领域关键技术方向之一，该技术降本效果明显，英伟达、英... [打印本页]

作者: 股票王 时间: 2024-3-2 08:18
标题: 【盘中宝】AI和高性能计算领域关键技术方向之一，该技术降本效果明显，英伟达、英...
AI和高性能计算领域关键技术方向之一，该技术降本效果明显，英伟达、英特尔等巨头正加速布局，这家企业产品已批量出货

财联社资讯获悉，研报指出，硅光技术正成为AI和高性能计算领域的关键技术方向之一，硅光是CPO光引擎的最佳产品形态。通过将硅光引入封装中，有助于解决高性能计算的功率传递、I/O瓶颈及带宽互连密度问题。

一、硅光子技术优势显著

与传统光模块相比，硅光模块在有源和无源器件上均有明显区别，硅光技术可以使光模块成本有明显下降，但工艺是影响硅光模块是否能够实现量产的关键因素之一。中信建投表示，回顾过去几年硅光模块发展历程，英特尔引领硅光子技术在100G时代大放异彩，但由于技术方案不同，200G和400G硅光模块发展迟缓，而AI算力建设带来的网络速率快速升级，降低功耗和成本也成为光模块领域发展的主要趋势，因此800G硅光模块有望迎来量产机遇，在未来1.6T时代硅光及薄膜铌酸锂的优势则更加明显。

二、产业巨头加速布局硅光

除英特尔外，其他产业巨头也正加速布局硅光。据2023年7月的一份报告显示，台积电计划携手博通、英伟达等大客户共同开发硅光子技术、共同封装光学元件（CPO）等新产品；制程技术从45nm延伸到7nm，最快2024下半年开始迎来大单，并在2025年左右达到放量阶段。国内看，中际旭创、新易盛等光模块头部公司积极布局硅光产业。市场规模方面，据Yole预测，预计硅光模块2022年市场规模约为12.4亿美元，2028年市场规模合计达72.4亿美元（520.93亿人民币）；另据Coherent预测，2023年硅光对应数通光模块市场规模约8亿美元，预计2028年硅光市场规模达25亿美元，2023-2028年CAGR为25.6%，其中AI相关硅光模块市场规模约12亿美元。

三、相关上市公司：铭普光磁、博创科技、源杰科技

铭普光磁800G光模块硅光方案在研发当中。公司重点研发项目“硅光集成项目”，正处在开发阶段，拟达到业内领先目标，通过探索新技术方向，提高公司技术水平。

博创科技的400GDR4硅光模块已经批量出货。

源杰科技在光通信领域中，主要产品包括2.5G、10G、25G、50G、100G光芯片产品和大功率硅光光源产品。在CW光源产品方面，早期50mW大功率硅光激光器产品，已经实现销售。目前，从产品研发方面来讲，100mW大功率硅光激光器产品几乎可以实现定制化需求，也在逐步向客户送量中，与优质企业正在进行深入合作。

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