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标题: 【盘中宝】AI计算能力将增长500倍，这个重要算力基础设施，新一轮建设或将重启，这... [打印本页]

作者: 股票王 时间: 2023-4-22 06:58
标题: 【盘中宝】AI计算能力将增长500倍，这个重要算力基础设施，新一轮建设或将重启，这...
AI计算能力将增长500倍，这个重要算力基础设施，新一轮建设或将重启，这家公司为中国AI算力的主要提供商之一

财联社资讯获悉，孟晚舟在2023华为全球分析师大会上表示，华为预计到2030年通用计算能力将增长10倍，AI计算能力将增长500倍，全球联接总数达到2000亿，万兆企业Wifi渗透率达40%，云服务占企业应用支出比例为87%。

一、AI重要算力基础设施，新一轮建设将重启

据OpenAI测算，2012年以来全球头部AI模型训练算力需求3-4个月翻一番，每年头部训练模型所需算力增长幅度高达10倍，远超摩尔定律的增长速度。算力互联网建设有望统筹超算资源，更好匹配AI大模型等新一代信息技术算力需求，推动国内超算中心建设落地，带来算力产业投资与发展机遇。超算中心即指由大量高性能计算机/服务器组成的计算集群，主要通过集成大量CPU/GPU实现对海量数据的高效处理。中国超算建设投入已久，全球超级计算机TOP500榜单中，中国上榜数量及份额位列第一。在全球超级计算机TOP500榜单上，中国内地超算制造厂商所占份额从2015年11月的21.8%提升至2021年11月34.6%。TOP500榜单中，尽管数量及占比有所下滑，但中国依然为全球拥有最多超级计算机的国家。 2018年中央经济工作会议，首次提出“新型基础设施建设”，2019年后多次重要会议也提及“新基建”。但由于2020-2022年外部环境影响，TOP500榜单中，中国超算数量有所下滑。申万宏源证券预计2023年后，超算作为“新基建”最重要方向之一，并且作为AI重要算力基础设施，新一轮建设将重启。日前，科技部启动国家超算互联网部署工作，发起成立了国家超算互联网联合体。未来，科技部将通过超算互联网建设，打造国家算力底座，促进超算算力的一体化运营。

二、英伟达供给有瓶颈，国内产业有爆发弹性

申万宏源证券指出，由于AIGC、类GPT有“鲶鱼效应”，带来巨大算力需求。而英伟达等供给有瓶颈（根据IDC咨询，预测2025年AI服务器市场空间仅仅318亿美元，21-25年预计CAGR仅仅19.5%），因此国产AI芯片在逻辑上有爆发弹性，此外AI服务器也有成长空间。AIGC大模型对AI算力的需求长短期逻辑仍不变，且较清晰。短期国内外厂商大模型训练前期投入，长期AIGC创业潮及海量明星应用接入后，用户推理端将持续拉动AI服务器、AI芯片及相关配套算力基建，如光模块、接口芯片等产业的需求。

三、相关上市公司：拓维信息科华数据永鼎股份

拓维信息作为中国AI算力的主要提供商之一，公司在人工智能领域拥有着深厚的技术沉淀、成熟的产品布局，构建了涵盖行业软件及基础硬件，贯通模型训练、推理部署、场景应用全流程的解决方案，实现数字政府、智慧交通、智慧金融等领域的落地应用。

科华数据目前在北、上、广等地拥有9大自建数据中心，运营机柜数量3万多个。未来，初期计划在上海数据中心部署超算中心，满足芯片行业客户仿真加速，（推理+训练）深度学习需求。

永鼎股份已经实现了从光芯片-光器件-光模块-系统集成的全产业链布局。随着光芯片逐步批量化生产，公司的器件和模块产品市场竞争力将得到大幅度提升。公司以DCI（数据中心互联）技术构建的集成子公司主要是通过自主研发开放式解耦WDM（波分复用）设备和自研网管控制器，提供高集成度、通用灵活、空间紧凑，功耗高效、开放共享、弹性智能等方面的技术创新产品，为运营商和互联网云服务商提供低成本、低时延、高效简捷的数据中心互联系统。

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