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标题: 2022-10-28时报财富资讯（星期五） [打印本页]

作者: 股票王 时间: 2022-10-28 00:09
标题: 2022-10-28时报财富资讯（星期五）
【资讯导读】
>晶圆代工成熟制程替代需求倍数增加、相关半导体设备及材料公司望受益
>苹果产品明年将全部采用Type-C接口、相关连接器公司迎机遇
>广信材料：平板显示光刻胶等将成为公司光刻胶新应用领域增长点
>新莱应材：半导体产品订单充足

【今日头条】
>晶圆代工成熟制程替代需求倍数增加、相关半导体设备及材料公司望受益
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据报道，近期，受多重因素影响，晶圆代工成熟制程意外翻红，成为半导体行业焦点。中国大陆进口和制造先进制程芯片受阻，陆企改用更多的成熟制程芯片取代单一高阶制程芯片，急找联电、力积电商谈改设计方案，使得成熟制程需求倍数增加。中国台湾力积电董事长黄崇仁表示，近期，转单效应明显，很多客户都在询问该公司成熟制程的产能及相关情况。分析认为，在晶圆代工成熟制程产能面临供过于求压力之际，这种替代方案有望填补相关产能利用率，这使得中国大陆和中国台湾主打成熟制程芯片制造的晶圆代工厂“喜上眉梢”。
成熟制程一般指28nm及以上的制程工艺，主要用来制造中小容量的存储芯片、模拟芯片、MCU、电源管理(PMIC)、模数混合、传感器、射频芯片等，市场需求及未来前景广阔。据IHS Markit预测，2025年全球晶圆代工市场规模将达861亿美元，其中成熟制程市场规模将达431亿美元。值得注意的是，代工巨头目前仍看好成熟制程前景。台积电正考虑加大成熟制程产能，而三星加大成熟制程芯片委外代工比例。随着需求的持续旺盛及产能的扩充，成熟制程半导体设备和材料产业链公司望受益。
鼎龙股份（300054）公司是国内唯一一家全面掌握抛光垫全流程核心研发和制造技术的CMP抛光垫供应商，公司抛光垫产品整体产销趋势向上，产品性能可以满足客户在成熟制程和先进制程的使用需求，并基本实现了对国内成熟制程及先进制程全覆盖。
万业企业（600641）公司旗下嘉芯半导体致力于开拓国内半导体设备领域市场，覆盖刻蚀机、快速热处理/褪火、薄膜沉积、单片清洗机、槽式清洗机、尾气处理、机械手臂等领域，可为当下主流成熟制程提供高性能的产品。

【投资聚焦】
>苹果产品明年将全部采用Type-C接口、相关连接器公司迎机遇
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据媒体报道，苹果公司全球营销高级副总裁格雷格?乔斯维亚克当地时间25日表示，苹果公司将“不得不遵守”欧盟有关电子设备统一充电接口的规定。欧洲理事会前两天已正式批准充电器新规：自2024年起，各类在欧盟范围内销售的手机、平板电脑等电子设备，必须统一使用USB Type-C充电接口。
Type-C数据传输的速度更快，电力传输的效率更高效，在智能手机、平板和笔记本电脑等数以亿计的消费电子产品及其相关配套组件中，已经成为标配。2021年全球配备USB-C接口的设备出货量接近50亿部。目前，安卓设备已基本完成type-c充电接口的统一，苹果平价iPad系列今年将使用TypeC接口，iPad产品线将全系列使用TypeC接口。按照苹果分析师郭明錤的分析，苹果将从2023年的iPhone15开始将充电接口切换到USBType-C。
根据CredenceResearch数据，2018年全球Type-C接口市场规模达到3800亿美元，2019-2027年，全球Type-C接口市场规模将以25.7%年复合增长率持续增长。随着苹果旗下iPhone等产品的导入，USB-C接口应用望迎来加速普及，这将对连接器与接口、转换类公司带来明确的行业提升空间。
鸿日达（301285）已掌握了手机连接器领域的核心技术和生产工艺，公司生产的Type-C连接器可达到IPX8防水等级标准，此次欧盟立法有望给公司Type-C产品带来新的市场机遇。
显盈科技（301067）已拥有多款Type-C接口的产品，Type-C产品系列完整度、工艺成熟度、产品稳定性受到客户的广泛认可。

【独家参考】
>广信材料：平板显示光刻胶等将成为公司光刻胶新应用领域增长点
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广信材料（300537）接受机构调研时表示，在光刻胶领域，近年来，公司基于PCB光刻胶的优势基础，向平板显示光刻胶、集成电路光刻胶及配套材料延伸，拓宽光固化领域电子材料的应用领域。公司已经成立微电子材料事业部专攻平板显示用光刻胶、集成电路用光刻胶及配套材料的产品研发、产线建设以及客户开拓。
目前来说，一方面，PCB光刻胶板块将继续作为公司发展的基石，根据行业发展和公司实际情况平稳增长，并将通过龙南基地集中优势降低生产运营成本、通过自制树脂降低原材料成本等多方举措支持公司传统稳步增长，进一步提高营收和盈利水平。另外一方面，将重点发展以平板显示光刻胶、集成电路光刻胶及配套材料为主的微电子材料板块，将成为公司光刻胶领域的新应用领域增长点。未来，公司将通过不断丰富产品应用领域，形成覆盖PCB光刻胶、平板显示光刻胶、集成电路光刻胶及配套材料多领域光刻胶系列产品格局。
此外，公司非常看好光伏行业的发展和其中新材料的发展机会，公司成立了光伏材料事业部重点开发光伏感光胶、光伏绝缘胶等多种光伏领域新应用材料。目前，公司光伏绝缘胶产品已经在某光伏头部企业实现销售。

>新莱应材：半导体产品订单充足
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新莱应材（300260）接受机构调研时表示，公司半导体产品面向国内外众多客户，包括国外的美商应材、LAM、国内的北方华创、长江存储、合肥长鑫、无锡海力士、正帆科技、至纯科技、亚翔集成等知名客户。作为众多客户的合格供应商，公司产品订单充足，产能目前是制约公司业务上升的主要瓶颈，公司可转债募投项目预计在今年年底全部投资完成，上市公司泛半导体业务板块整体的产能预计可以达到15亿左右。当前公司半导体真空系统产品面的客户较多，未来气体系统产品将是公司重点攻克的方向，今年自有品牌的特气产品已经在部分客户批量出货。

【财经要闻】
>国常会：部署持续落实好稳经济一揽子政策和接续措施，推动经济进一步回稳向上。
>发改委运行局召开西北、西南等地电力中长期交易座谈会。
>商务部：努力保持外贸运行在合理区间，实现全年保稳提质目标。
>中国全国碳排放权交易市场累计成交额超85亿元。
>畜牧法修订草案二审，规定建立健全现代畜禽养殖体系。
>机构：先进制程需求拉动，前驱体市场规模稳步增长。
>陕西西安：“十四五”加快PERC+、TOPCON、HJT等新兴技术研发。
>北京大兴：到2025年氢能产业链产业规模累计达到200亿元。

【公告淘金】
全通教育（300359）前三季度业绩净利润同比增长407.24%；
江特电机（002176）第三季净利同比增798%；
大全能源（688303）前三季净利同比增237%；
小熊电器（002959）第三季度净利同比增长85%；
凯莱英（002821）第三季度净利同比增长269%；
天华超净（300390）第三季度净利同比增长591%；
富临精工（300432）前三季度净利润同比增长151%。
三联虹普（300384）子公司与天圣化纤签署食品级聚酯(PET)瓶片SSP项目合同，占公司2021年度经审计营业收入的13.94%。
恒逸石化（000703）年产10万吨新型绿色环保聚酯改造项目投产。
路德环境（688156）拟投建古蔺酱酒循环产业开发项目。
亚威股份（002559）拟以6.8亿元投建伺服压力机及自动化冲压线技术改造项目。
南风股份（300004）与南海富电签订光伏发电项目合作协议。
盟科药业（688373）康替唑胺片获得药物临床试验补充申请批准通知书
华秦科技（688281）签订3.97亿元隐身材料销售合同。
贵州燃气（600903）拟建设贵州燃气全省天然气调控中心。

【热点数据】
>8家公司获超20家以上海外机构调研走访
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据统计，近10日（10月14日至10月27日），海外机构对70家上市公司进行调研。海外机构调研榜单中，横店东磁（002056）参与调研的海外机构达到37家，最受关注；其次是环旭电子（601231），参与调研的海外机构共有29家。此外，卫星化学（002648）、中科创达（300496）、容百科技（688005）等6家公司参与调研的海外机构均超过20家。

【龙虎榜看台】
>资金流入中药、国资云等板块
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周四，沪深两市震荡调整。截至收盘，沪指跌0.55%报2982.90点，深成指跌0.63%报10750.14点，创业板指跌1.50%报2337.25点。两市共计成交9239亿元，较上个交易日放量97亿元。盘面上，中药、国资云、烟草、旅游等板块涨幅居前，钠离子电池、减速器、一体化压铸、储能等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：汉缆股份（002498）获3家机构买入，买入净额为1.23亿元；国脉科技（002093）获实力游资买入，买入净额为1.22亿元；诚迈科技（300598）获2家机构买入，买入净额为1.18亿元；久其软件（002279）获上海资金买入，买入净额为8051.35万元；以岭药业（002603）获1家机构买入，买入净额为7778.26万元。

【产品回顾】
时报财富资讯10月24日（周一）独家参考个股汉缆股份（002498）今日涨停收盘。

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