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标题: 2022-10-25上证早知道（星期二） [打印本页]

作者: 股票王 时间: 2022-10-25 00:03
标题: 2022-10-25上证早知道（星期二）
【今日导读】
>三部门支持政府采购绿色建材、屋顶光伏成重要抓手
>集成电路进口金额继续增长、半导体材料高景气可期
>协鑫集成拟投资TOPCon、特锐德拟设虚拟电厂子公司
>传艺科技提升钠电池项目产能、三机构买入彩讯股份

【上证聚焦】
○三部门支持政府采购绿色建材、屋顶光伏成重要抓手
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财政部、住建部和工信部发布通知，今年11月起，在北京市朝阳区等48个市（市辖区）实施政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策，到2025年实现政府采购工程项目政策实施的全覆盖。同时发布的《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》要求，办公建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于50%；学校、医院等公共建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于40%。
天风证券鲍荣富表示，从产业链角度看，“建筑+光伏”赛道空间广阔，在为传统建筑行业提供额外增量空间的同时，也有助于商业模式重塑。除了在传统的光伏建筑领域利用自身的资源优势，建筑企业也在向产业链上游延伸，转型组件生产，进一步增加产业附加值。
精工钢构（600496）自2009年起开始布局光伏建筑，目前拥有多项专利，与多家光伏厂商拥有密切合作；
江河集团（601886）是幕墙系统整体解决方案供应商，并投建BIPV异型组件生产基地，坚定光伏建筑转型。

【上证精选】
○今年前9月，全国累计发电装机容量同比增长8.1%，其中太阳能同比增幅最高，为28.8%。新增装机方面，太阳能同比增长1.06倍。
○澳大利亚锂矿商皮尔巴拉完成新一批锂精矿出售，成交价7255美元/吨再创新高。据测算，产出的电池级碳酸锂成本约55.55万元/吨。
○私募排排网数据显示，截至10月14日，百亿级私募仓位指数为81.28%，较上一周提高1.9个百分点。
○离岸人民币对美元汇率跌破7.3关口，盘中最低触及7.3241，较前一交易日下跌900基点。
○24日，北向资金净卖出179.12亿元，单日净卖出额创历史新高。贵州茅台遭净卖出43.67亿元，天齐锂业、迈瑞医疗获净买入额居前。

【产业情报】
○集成电路进口金额继续增长、半导体材料高景气可期
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根据海关总署最新数据，今年前三季度，我国进口集成电路4171.3亿个，减少12.8%；价值2.07万亿元，增长2.6%。另据TECHCET的预估，金属氧化物、干式光刻胶等材料市场将大幅成长，预计2025年市场规模将从去年的5000万美元增加3倍，至超过2亿美元。
集成电路是半导体产品的主要组成部分，占半导体产品80%以上的市场份额。太平洋证券认为，近年来我国大力主导推动整体产业发展，半导体材料需求将迎来市场空间。同时，随着中国大陆新建晶圆代工产能陆续投产，半导体材料行业将迎来高景气，有望带动相关厂商加速导入客户供应链。
鼎龙股份（300054）为半导体工艺材料开发制造商，主要产品包括化学机械CMP抛光垫等；
江丰电子（300666）主营芯片用高纯溅射靶材。

【公告解读】
○协鑫集成拟投资TOPCon光伏电池
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协鑫集成（002506）拟在芜湖市湾沚区投资建设20GW TOPCon光伏电池及配套产业生产基地项目，总投资80亿元。

○特锐德拟设虚拟电厂子公司
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特锐德（300001）控股子公司特来电拟在青岛设立全资子公司“青岛上合特来电虚拟电厂科技有限公司”，出资1亿元。新公司定位为特来电虚拟电厂业务的全国总部，致力于打造以电动汽车链接的“充电网+微电网+储能网”为载体的虚拟电厂。

○传艺科技提升钠电池项目产能
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传艺科技（002866）表示，鉴于钠离子电池产品市场空间大，需求旺盛，结合项目中试成果，现拟将该项目二期部分规划建设的产能前移，提升一期产能规划至4.5GWh。目前，公司钠离子电池项目各生产设备及装置安装调试进展顺利，中试生产即将投产运行

○中鼎股份获空气悬挂系统产品定点
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中鼎股份（000887）子公司AMK公司中国子公司安美科（安徽），成为国内某头部自主品牌主机厂新平台项目三款车型空气悬挂系统供给单元总成产品的A点供应商。项目生命周期为5年，总金额约为13亿元。

○闻泰科技拟投资孙公司封测厂扩建项目
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闻泰科技（600745）孙公司安世半导体（中国）有限公司与东莞市黄江镇政府签署了《安世半导体（中国）有限公司封测厂扩建项目投资协议》，投资总额约为30亿元，项目从事产业内容包括但不限于分立器件、模拟&逻辑ICs、功率MOSFETs。

○华铁应急等拟回购股份
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华铁应急（603300）拟回购股份5000万至1亿元，将用于实施员工持股计划或者股权激励。
合纵科技（300477）拟回购股份2000万至4000万元，回购价格不超8.4元/股。

○道氏技术拟投建新能源电池材料项目
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道氏技术（300409）拟在龙南电子信息产业科技城投资兴办新能源电池材料项目，主要经营范围为石墨烯、碳纳米管粉体、碳纳米管浆料、锂离子电池正负极材料等产品的研发、生产与销售，项目规划总投资20亿元。

○万里扬拟投建独立储能项目
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万里扬（002434）子公司浙江万里扬能源科技拟在珠海市斗门智能制造经开区投建“万里扬斗门独立储能项目”，总投资10亿元，在珠海市斗门区220KV新环变电站附近建设200MW/400MWh独立储能电站。

○德业股份拟投建微型逆变器项目
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德业股份（605117）拟与海宁市黄湾镇人民政府签署协议，并设立全资子公司海宁德业新能源科技有限公司，在当地投建微型逆变器生产制造、逆变器研发项目，总投资15亿元。

○洛阳玻璃签订光伏玻璃长期采购合同
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洛阳玻璃（600876）与天合光能及其8家子公司签署《采购合同》，自2022年11月1日至2024年10月31日期间，公司向后者累计供应约30GW的单玻、双玻光伏用钢化镀膜玻璃产品。

○吉电股份拟投建光伏和风电项目
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吉电股份（000875）子公司拟在吉林省长岭县投建吉林长岭100兆瓦风电项目，项目工程动态投资5.7亿元；拟在河北省保定市投建曲阳县北青阳贯100兆瓦平价光伏项目，项目工程动态投资5.9亿元。

【财报快递】
○石英股份等前三季度业绩增长
石英股份（603688）实现净利润5.7亿元，同比增长224.99%；其中第三季度2.81亿元，同比增长347.94%，因光伏、半导体类产品销量增长所致。
均胜电子（600699）实现净利润1.31亿元，同比增长625.56%；其中第三季度2.36亿元，同比扭亏为盈，因汽车电子业务继续保持高速增长，汽车安全业务逐步恢复。

【资金观潮】
○三机构买入彩讯股份
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24日，彩讯股份（300634）获3机构净买入1.36亿元，1机构净卖出1760.34万元。国信证券认为，公司的智慧运营业务受益于下游客户对于用户的精耕细作需求增长，业务呈现快速增长趋势。

○家用电器等五大行业外资持股占比较高
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据兴业证券统计，截至10月21日，陆股通持股市值已达2.1万亿。从行业配置结构看，前五大重仓行业分别为电力设备、食品饮料、医药生物、银行与电子；而家用电器、食品饮料、美容护理、电力设备与煤炭行业持股市值占自由流通市值比重相对较高。个股方面，珀莱雅、苏泊尔、八方股份、国电南瑞的外资持股市值占自由流通市值比重超过了40%。

【机构调研】
○运达科技（300440）表示，公司在2020年成立了院校事业部，定位是为轨道交通职业教育提供全专业系统解决方案和服务，近年院校市场的营收大约占比5%-10%。与实训相关的国家贴息贷款还处在申报阶段，公司也在积极研究政策、收集相关数据和信息，增量空间和目标暂无法预估。
○完美世界（002624）表示，《幻塔》国内及海外市场的表现，证明了公司具备研发创新且适合全球发行品类的能力，验证了公司转型升级第一阶段的初步成果。下一阶段，《诛仙世界》《一拳超人世界》《百万亚瑟王》等储备游戏产品都会延续《幻塔》呈现出来的公司的全新风貌，即研发创新能力、更良心的付费设计、更有创意的内容体验、尊重用户的运营体系。
○欧普康视（300595）表示，OK镜的零售价格目前没有下降的趋势。在产品供货方面，需要不断推出升级产品和有附加值的服务来提高竞争力来维护价格稳定。从公司产品的毛利率看，目前做的还可以。国内OK镜在中小城市渗透率目前还比较低，应该还有较大的市场潜力。

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