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标题: 【研选晨会精选】分析师看好其成为国产VR设备厂商潜在新星！两家券商将其列为3月金... [打印本页]

作者: 股票王 时间: 2022-3-2 10:15
标题: 【研选晨会精选】分析师看好其成为国产VR设备厂商潜在新星！两家券商将其列为3月金...
分析师看好其成为国产VR设备厂商潜在新星！两家券商将其列为3月金股，公司多年布局VR产业有望于2022年中推出潜在新品进军C端市场

财联社3月2日机构关注精选：

①创维数字：分析师看好其成为国产VR设备厂商潜在新星！两家券商将其列为3月金股，公司多年布局VR产业有望于2022年中推出潜在新品进军C端市场；

②明阳智能：海上风电龙头2021年业绩超预期，公司在手订单持续增长，并已向意大利交付海上风机、海外业务未来发展可期。

主题一

分析师看好其成为国产VR设备厂商潜在新星！两家券商将其列为3月金股，公司多年布局VR产业有望于2022年中推出潜在新品进军C端市场

创维数字同时被浙商证券、西部证券列为3月金股。

浙商证券蒋高振认为，创维数字作为国内高清智能终端及宽带接入设备龙头厂商，2022年主业经营反转上行；多年布局VR产业有望于2022年中推出潜在新品，充分受益国内VR设备放量元年。

蒋高振预计公司2021-2023年归母净利润分别为4.85/7.77/9.52亿元，同比增长26.41%/60.29%/22.48%，对应PE分别为29/18/15倍，给予2022年25倍PE，对应股价为18.25元，当前股价13.81元，具备30%以上估值修复空间。

VR设备：前瞻布局折叠光路一体机，受益国内VR终端设备放量元年

蒋高振认为，2021年为海外市场VR设备（以Oculus为代表）放量起点，2022年有望成为国内VR设备爆发元年。

创维数字研发团队成熟稳定，过往已发布三款产品（3DoF），产品研发沉淀不断成熟；区别传统VR企业布局定位，公司前期主打B端用户，深入挖掘终端商用需求；2022年中公司有望通过发布国内市场首款折叠光路（Pancake）VR一体机进军C端市场，有望形成定位于商用、民用多层级需求的产品矩阵，成为国产VR设备厂商潜在新星。

智能终端：运营商B端龙头地位稳固，高清升级+汽车电子打开成长空间

随国内及欧美地区机顶盒超高清化升级，及亚非拉地区从模拟信号向数字信号的替代趋势拉动，公司智能终端业务于2021年起重新步入成长周期。

此外，围绕汽车电子业务，座舱显示产品已凭借自身高质量产品逐步切入奇瑞/吉利/大众等知名主机厂供应商名录，赋予公司传统业务新成长驱动力。

风险提示：新产品开发不及预期、芯片供应链恢复不及预期、市场需求不及预期、汇率波动。

主题二

海上风电龙头2021年业绩超预期，公司在手订单持续增长，并已向意大利交付海上风机、海外业务未来发展可期

事件：明阳智能发布2021年业绩快报，2021年实现归母净利润33.19亿元，同比+142%。其中，2021年四季度实现归母净利润11.58亿元，同比+163%，环比+3%。公司业绩快报超过此前发布的业绩预告。

西部电新杨敬梅表示，明阳智能半直驱技术行业领先，在手订单持续增长，持续看好公司海上以及海外业务未来发展。

1、2021年公司风机出货量有望达6GW：杨敬梅预计2021年全年公司风机出货量有望达6GW，受海上风电抢装影响，盈利能力较强的海上风机出货占比有望达50%，从而支撑公司盈利能力保持稳健。

2、看好公司海上+海外业务发展：2022年1月，公司中标粤电力阳江青洲一、青洲二海上风电项目，合计规模1GW，中标机型为11MW半直驱抗台风型风电机组。2021年12月，公司与英国国际贸易部签署谅解备忘录，双方将合作落实公司在英国投资建设叶片制造厂、服务中心以及风机总装厂的计划。公司积极投入海上风机研发，并布局海外业务，2022年1月已向意大利塔兰托30MW项目交付海上风机，看好公司海上以及海外业务未来发展。

3、电站滚动开发持续推进，收入有望持续增长：公司发电业务采取风电场滚动开发战略，对成熟电站项目择机出让，有利于进一步整合公司资源。截至2021年9月底，公司在建电站容量2104MW，杨敬梅预计2021年四季度公司风电场转让规模约200MW，按照单瓦利润1元/W计算，有望贡献业绩2亿元。

风险提示：风电装机量不及预期，风电场建设速度不及预期，原材料价格波动风险。

作者: lpc 时间: 2022-3-3 18:32

谢谢分享!

作者: czy112 时间: 2022-3-24 16:54
谢谢分享

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