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标题: 媲美西电东送！东数西算全面启动产业拉动效应达8倍，这两家公司纷纷在成渝地区建设... [打印本页]

作者: 股票王 时间: 2022-2-19 10:12
标题: 媲美西电东送！东数西算全面启动产业拉动效应达8倍，这两家公司纷纷在成渝地区建设...
媲美西电东送！东数西算全面启动产业拉动效应达8倍，这两家公司纷纷在成渝地区建设数据中心

【市场主线】

周四市场延续反弹，深成指和创业板指纷纷站上十日线，午后虽受消息扰动而回落，本质上还是自身内生动力不足。两市涨少跌多，情绪回落明显。板块也继续轮动，前一日表现好的板块基本上都是调整的命运，而新启动的热点日内表现又很强，给市场参与者带来一定的错觉，这种轮动表现之后，该来的短线调整还是要来的。

题材整体表现不佳，两市炸板率从上午的30%左右上升到下午的近50%，还有恒宝股份这种日内A字分时对活跃资金也是震慑。锂矿股大涨带动赛道股全面反弹，风电等板块活跃，这类趋势板块更多应关注分歧时的低吸机会。土壤普查概念早盘启动，午后表现平平，今日分化概率大。节奏上，市场反弹至今，每天都换不同的板块轮动，当大家都看到这个特征时，大概率到了一个变盘的临界点。

【龙头板块】

龙头板块：锂电

本轮反弹，锂电是赛道股里走势最强的分支，其中中矿资源历史新高具有较强的指向意义，也缓解了市场对赛道股调整的焦虑心态。基本面不必细说，碳酸锂价格不断新高，而且南美锂矿国有化加大了海外锂资源获取难度，从而提升了国内锂矿公司的地位。

板块相关上市公司有中矿资源、盐湖股份等。

【热点前瞻】

订单排到6月！汽车零部件企业24小时满负荷生产

在经历连续三年下滑后，2021年中国汽车市场终于恢复正增长，其中新能源汽车销量更是大幅增长。汽车行业的回暖，也给相关零部件企业带来了大量订单，有的企业订单甚至已经排到了今年6月底。部分企业为了及时交付订单，目前工厂实行24小时三班倒。

中国汽车工业协会数据显示，2021年新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆，同比均增长1.6倍，市场占有率达到13.4%，高于上年8个百分点。去年以来，不少汽车零部件企业来自新能源汽车厂家的订单增长迅速。

上市公司中，拓普集团为特斯拉配套轻量化底盘结构件，还为Rivian提供轻量化底盘系统，包括副车架、控制臂、转向节等产品；一汽富维为大众电动化MEB平台（2022年产能400万）核心配套零部件供应商，目前单车配套价值14000-15000元，预计随着大众电动车发力，收入利润有望迎来快速增长。

东数西算工程正式全面启动

国家发改委等部门联合印发文件，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏启动建设国家算力枢纽节点并规划了10个国家数据中心集群。至此，全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计，“东数西算”工程正式全面启动。在西电东送、南水北调后，中国又一次在广袤的国土展开大规模的跨区域资源调配。东数西算将成为中国未来发展尤其是数据化发展的重要基础设施。权威机构和专家估算，“东数西算”工程每年投资体量会达到几千亿元，产业拉动效应达八倍。

中泰证券陈宁玉认为，随着国内数据流量使用快速提升，应用正从消费互联网向工业互联网加速渗透，我国数据中心规模从2015年的124万家快速增长到2020年的500万余家，带来投资的冗余和资源浪费。东数西算政策将有利于国内IDC资源整合，为未来健康有序发展做铺垫，拥有核心城市IDC资源或绑定大客户公司和暖通设备公司将有望充分受益。

上市公司中，立昂技术拟在成都建设13000个机柜，公司在IDC方面计划未来三至五年将扩充至3-5万个机柜，部署地点将集中在北上广深、成都、武汉等城市；浙大网新公司的西南云数据中心一期工程位于成都青白江区，建设完成后将全部对外出租。

【风险提示】

红相股份：控股股东拟减持不超7%股份；奥特维：股东无锡华信及一致行动人拟减持不超2.35%股份。

本周大比例解禁个股明细：

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作者: lpc 时间: 2022-2-19 11:07

感谢分享！恭喜發財！

作者: czy112 时间: 2022-2-21 09:16
谢谢分享

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