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标题: 2022-02-14中证投资参考（星期一） [打印本页]

作者: 股票王 时间: 2022-2-14 09:06
标题: 2022-02-14中证投资参考（星期一）
【今日导读】
＞乌俄关系紧张、美敦促芯片行业拓宽光刻气来源
＞填补空白、上海发布市域铁路安全保护技术标准
＞华为智能汽车座舱管家软件获批、合作商望受益
＞四部委联合发文、不达标水泥厂商将被加速淘汰

【中证视点】
乌俄关系紧张、美国敦促芯片行业拓宽光刻气来源
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有媒体报道称，美国白宫敦促芯片行业要使供应链多样化，以防俄罗斯对美国威胁的出口限制采取报复措施，阻止关键材料的获取。市场研究机构Techcet在2月1日发表了一份报告，强调了许多半导体制造商对来自俄罗斯和乌克兰的材料的依赖，比如氖气、钯和其他材料。据Techcet估计，美国90%以上的半导体级氖气供应来自乌克兰，而35%的钯来自俄罗斯。知情人士称，白宫国家安全委员会成员最近几天一直在与芯片行业人士接触，了解俄罗斯和乌克兰芯片制造材料的供应情况，并敦促他们寻找其他来源。
乌俄关系紧张，地缘政治风险有可能影响半导体材料的供应，国内相关光刻气供应商华特气体（688268）、凯美特气（002549）及金宏气体（688106）有望受益。

原油现货紧张短期或持续、涤纶长丝关注度将升温
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白宫警告俄罗斯可能即将入侵乌克兰之后为能源市场带来提振，原油期货收盘走高，再创七年新高。2021年底以来地缘事件频发，对原本偏紧的原油市场供给带来额外的压力，进一步威胁供给的释放，促使价格上行。从供需层面看，供给端紧张局势短期难以缓解，现货或将持续紧张一段时间，且当前供给端受低库存与低上游投资影响，供给端弹性较小，频发的地缘事件与其他外部因素或将使得供需基本面进一步紧张。进入春节小旺季的涤纶长丝关注度有望升温。
涤纶长丝在春节前后由于下游织造企业复工带动去库存，长丝放量拉动行业结束年末年初近一个季度的淡季，进入春节小旺季，行业进入上半年稳定运营的区间，与下半年金九银十的行情相呼应，全年呈现明显的季节性特征。另外，近日，多家涤纶长丝企业披露2021年业绩预告，其中，桐昆股份预计盈利72-80亿元，同比最多增加约51.53亿元；新凤鸣预计净利润约21.5-23.5亿元，同比增长256.52%-289.69%。2021年涤纶长丝行业量价齐升，上游原材料价格整体呈上升趋势，支撑产品售价整体上涨，下游纺织需求持续稳定增长。
上市公司，可关注桐昆股份（601233）、荣盛石化（002493）等。

【热点聚焦】
辉瑞口服药获批、关注电影板块的修复机会
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2月11日，药监局根据《药品管理》相关规定，按照国家药品监督管理局特别法程序，进行审查复审，附加条件批准辉瑞公司(PFE.US)冠病毒治疗药物奈玛特/利托那韦片组合包装（即Paxlovid）进口注册。与疫苗一样，新冠治疗药物被视为全球疫情防控的重要工具，此前中国药监部门已应急批准了腾盛博药公司的首个新冠中和抗体药物。辉瑞的口服药也成为中国国内首个批准的海外新冠药物。新冠口服药的持续上市有利于缓解疫情压力，也有助于推动电影等消费行业的持续复苏。
根据国家电影局的数据显示，春节长假7天，全国电影票房60.35亿元，位居历史同期第二。根据灯塔专业版数据显示，截至2月9日，2022年全国院线电影总票房（含预售）正式突破100亿大关，用时40天，刷新中国影史年度票房最快破百亿纪录。
标的可关注万达电影（002739）、横店影视（603103）等。

【行业动态】
填补空白、上海发布市域铁路安全保护技术标准
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《市域铁路结构安全保护技术标准》已由上海市住房和城乡建设管理委员会批准为上海市工程建设规范，统一编号为DG/TJ08-2397-2022，自2022年6月1日起实施。
市域铁路作为铁路制式的轨道交通体系，兼具铁路和城市轨道的特征。目前，市域铁路规范体系尚不完善，针对市域铁路结构的安全保护技术标准在我国市域铁路相关的标准体系中仍是一片空白，市域铁路的安全控制保护区范围、控制标准及新建工程的安全防护和技术要求尚无针对性标准可依。因此，上海《技术标准》的及时编制和实施非常重要。
另据了解，在“上海2035”城市总体规划的布局下，自“十三五”规划期间起，上海市域铁路进入了如火如荼的建设阶段，机场联络线于2019年开工建设；进入“十四五”规划阶段，嘉闵线、南汇支线（两港市域铁路）已先后开工建设，未来四年上海市域铁路还将陆续迎来多条新线的开工建设。
可关注本地相关基建类上市公司：
隧道股份（600820）领先的地下工程业务全产业链综合服务商；
宏润建设（002062）国内首家进行城市轨道交通盾构施工的民营企业，拥有较高的资质；
腾达建设（600512）拥有市政特级资质，可承建包括城市轨道交通、高速公路、城市高架、桥梁隧道等业务。

纯自研水陆两栖大飞机、AG600-1003架机成功试车
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据央视报道，近日我国自主设计研发的大型水陆两栖飞机AG600-1003架机完成首次试车，系统状态良好。报道称，AG600飞机1003架机从6月24日正式进入总装工作阶段，历时186天。除了1003架机之外，今年还将有两架AG600组装试车，这三架飞机还将完成试飞任务。据悉，AG600代号为“鲲龙”，是一款满足森林灭火和水上救援的迫切需要，自主研制的大型特种用途民用飞机，是国家应急救援体系建设急需的重大航空装备，填补了我国大型水陆两栖飞机的研制空白。
AG600与运-20、C919合称为中国大飞机“三剑客”，是我国“大飞机家族”重要成员之一。AG600飞机设计、制造等核心技术拥有完全自主知识产权，飞机机体结构、动力装置和主要机载系统百分之百由国内配套，是创新型国家建设的标志性工程之一。
中航电测（300114）为AG600飞机01架机提供了相关配套产品；
华力创通（300045）一直以来注重仿真测试技术和卫星导航技术在航空航天领域的应用和拓展，参与了国产大飞机C919的研制过程；为AG600水陆两用飞机的航电系统和机电系统提供集成测试。

大水电话语权增强、我国制定旋转电机领域首个国际标准
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从国际电工委员会网站获悉，由哈电集团哈尔滨电机厂有限责任公司副总专业师、全国大型发电机标准化技术委员会秘书长孙玉田牵头制定的国际标准 “同步水轮发电机（发电电动机）基本技术要求”正式发布实施。这是我国旋转电机领域首次主导制定的国际标准，也是我国国际标准化工作的又一个重大突破。
该国际标准是在我国水轮发电机多年工程实践的基础上结合国内外水电领域最新科研成果，根据 IEC 标准特点建立的，反映了国际水电行业的主流思想。标准首次引入了我国自主知识产权的技术——蒸发冷却技术，成为国际上第一个同时涵盖空冷、水冷和蒸发冷却等三种冷却方式的水轮发电机和发电电动机的技术标准，并在电气参数、损耗效率、温度、绝缘等方面吸收了很多最新成果，标准内容极为全面、丰富。
该标准的制定和发布实现了中国专家担任旋转电机领域国际标准召集人“零的突破”，提升了我国在国际大水电领域的影响力和国际标准话语权。在电机工程领域，新的标准改变了国外项目过去无“法”可依的状况，填补了IEC/TC2 水电领域国际标准的空白。标准的颁布将直接促进国内外水电产品（水轮发电机和抽水蓄能发电电动机）的招投标、设计、生产等一系列工作，将对国内企业开发国际市场、参与“一带一路”建设起到重要作用。
佳电股份（000922）哈电集团系公司控股股东，主营为电机的生产与销售；
浙富控股（002266）从事大中型成套水轮发电机组的研发，产品涵盖贯流式水轮发电机组、轴流式水轮发电机组和混流式水轮发电机组三大机型，以及水电工程机电总承包、抽水蓄能发电机组以及电站机电设备总承包项目等。

【产业观察】
华为智能汽车座舱管家软件获批、合作商望受益
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据天眼查显示，近日，华为技术有限公司“智能汽车座舱管家软件”已获得登记批准，批准日期为2022年2月9日，当前版本号为1.0。据华为智能汽车解决方案官方微博，华为智能汽车解决方案BUCOO王军称，未来座舱操作系统只有1个或者2个生态，对此华为非常有信心。此外，王军称华为的智能驾驶技术将于2022年商用，目标是在2025-2030年实现真正的智能驾驶。
在此前的，2021华为智能汽车解决方案生态论坛上，华为发布了对未来智能驾驶汽车市场的最新研判，在乘用车领域，预计到2025年智能驾驶汽车销量将超过800万辆，市场巨大，目前华为在智能汽车领域已经发展了约300家合作伙伴，随着智能汽车的黄金时代的到来，华为期待更多的合作伙伴加入到智能化演进的生态中，共同加速智能汽车的演进，把数字世界带入每一辆车。
均胜电子（600699）已与华为在智能驾驶、智能座舱等领域开展了技术探讨与业务合作；
华阳集团（002906）目前智能座舱、零部件与华为有合作。公司是国内智能座舱产品线最齐全的企业之一，已有多个域控制器产品在研。

三聚氰胺“开门红”本周上涨超四成
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据生意社数据显示，截止到2月11日三聚氰胺企业均价为14666.67元/吨，与周一价格相比上涨了40.58%，与1月11日价格相比上涨了49.91%，以三个月为周期同比下跌了20.29%。春节前后，多数企业生产正常，河北、山东及新疆等地涉及装置停车检修，共计产能在44.5万吨，占全国总产能的22%左右，其中部分受冬奥会影响。截止2月8日，国内三聚氰胺日度开工率在68.21%，开工率不高。虽新疆有检修装置陆续恢复，但广西装置计划在中下旬重启，河北及山东部分装置预计在下旬重启，国内三聚氰胺货源集中释放预计得在3月份。2月份预计三聚氰胺市场货源量处于收紧状态。
另外，2月初，国际科学领域权威杂志《自然》上发表了一篇研究论文，宣称三聚氰胺可制造成一种比钢还硬比塑料还轻的材料。研究者用三聚氰胺发明的材料命名为2DPA-1，这种二维聚合物能自我组装成片状，形成密度较小却极其坚固的优质材料，已申请了两项专利。据悉，这种材料制造并不复杂，可以在溶液中自发产生，之后可以将2DPA-1薄膜从中取出，这为大量制造这种韧性极高又极薄的材料提供了简单的方法。三聚氰胺是重要的化工原料和建筑原材料，特别是在涂料、油漆、板材、黏合剂等制品中都有着大量的应用。上述材料若能大规模量产，应用前景将十分广阔。
上市公司，合力泰（002217）、四川美丰（000731）等三聚氰胺生产企业有望受益。

【信息追踪】
四部委联合发文、不达标水泥厂将被加速淘汰
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2月11日，国家发改委、工信息部、生态环境部、国家能源局近日联合发布了《高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南（2022年版）》的通知，要求水泥等行业严格执行节能、环保、质量、安全技术等相关法律法规和《产业结构调整指导目录》等政策，依法依规淘汰不符合绿色低碳转型发展要求的落后工艺技术和生产装置。对能效在基准水平以下，且难以在规定时限通过改造升级达到基准水平以上的产能，通过市场化方式、法治化手段推动其加快退出。
另外，春节后，长三角、珠三角地区熟料价格接连上涨，多家企业已发布调价函。春节前熟料价格大幅下调，在煤价成本压力之下，熟料价格有快速修复预期，加之一些企业错峰生产、停窑检修，整体库存不高，下游粉磨站采购后延，熟料价格上涨明显。
综上，在“稳增长”及落后产能淘汰加速的助推下，水泥龙头估值修复可期。
可关注上峰水泥（000672）、海螺水泥（600585）等。

作者: czy112 时间: 2022-2-14 11:08
谢谢分享

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