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标题: 2021-11-22中证投资参考（星期一） [打印本页]

作者: 股票王 时间: 2021-11-21 22:22
标题: 2021-11-22中证投资参考（星期一）
【今日导读】
＞国产干线大飞机交付倒计时、产业链将迎来机遇期
＞中国东盟自贸区3.0版建设将开启、区域公司受益
＞核能行业景气度再度抬升、原铀市场价格频繁波动
＞多省规划新增人类辅助生殖机构、产业链壮大可期

【热点聚焦】
国产干线大飞机交付倒计时、产业链将迎来机遇期
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韩国将于11月22日解除对波音737Max飞机的禁令。同时，有消息称，今年年底左右，中国将重新认证波音737MAX飞机。我国民航局此前向各大航空公司发放的一份《适航指令征求意见通知》。通知中提到，在对波音公司提交的飞行控制软件、显示系统以及水平安定面配平线等改良措施进行初步评估后，认为波音公司已解决了此前两起空难中所暴露出来的问题，因此向各大航空公司下发这一通知，希望进一步征询各方意见。征求建议截止到本月26日结束。对于这份通知外媒将其解读为，这是中国复飞波音737MAX飞机的预兆。
另一方面，我们自主研发的C919客机进展也非常顺利，预计将于年内交付，2022年正式投入使用。建议关注大飞机产业链，
1）博云新材（002297）先进的炭刹车产品技术被成功应用于C919大型飞机,该产品能够全面满足C919大飞机的性能要求。公司受益于《长沙市促进大飞机产业发展三年行动计划(2022-2024年)》；
2）航发控制（000738）为国产航空发动机提供控制系统，计划配装包括C919/929的长江系列发动机，是对标国际第五代先进民用航空发动机水平研制的；
3）楚江新材（002171）承担了国内所有飞机刹车盘预制件的供应，是C919、ARJ21碳刹车预制件的唯一供应商；
4）四川九州（000801）是国内最早从事空管系统研制生产的单位，是国家C919大型客机一级供应商。

【中证视点】
中国东盟自贸区3.0版建设将开启、区域内公司或受益
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据外交部发言人华春莹19日宣布：国家主席习近平将于11月22日在京出席并主持中国—东盟建立对话关系30周年纪念峰会。峰会将以视频方式举行。11月14日晚，国务委员兼外长王毅在北京表示，中国作为东盟国家的最大邻国和最可靠的长期战略伙伴，始终坚定不移支持东盟共同体建设，支持东盟在区域合作架构中的中心地位。
王毅表示，即将共同召开中国东盟建立对话关系30周年纪念峰会，这是一次具有里程碑意义的会议，将为下个30年双方关系发展作出规划、指引航向。中方愿同东盟各国开启中国东盟自贸区3.0版建设，拓展数字、绿色经济等领域合作，探讨新的贸易投资自由化、便利化举措，全面如期履行《区域全面经济伙伴关系协定》，为地区经济复苏和发展注入强劲动力。
北部湾港（000582）是我国计划打造的五大沿海港口群之西南沿海港口群的主力港口，承载着国家构建面向东盟的国际大通道、打造西南中南地区开放发展新的战略支点、建设21世纪海上丝绸之路与丝绸之路经济带有机衔接的重要门户等战略任务，随着“一带一路”建设深入推进和西部陆海新通道建设获得国家高度重视与支持，自治区和地方政府正在加大对港口物流发展的政策扶持。
五洲交通（600368）五洲交通是广西唯一一家经营收费公路的上市公司。“一带一路”经济战略，南向通道建设，为五洲交通迎来新的发展机遇。

【产业观察】
核能景气度再度抬升、原铀市场价格频繁波动
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今年以来，国际天然铀价格频繁剧烈波动，近两个月打破近十年来低位徘徊局面。天然铀现货价格从8月的30.75美元/磅上涨至9月的51.12美元/磅，涨幅达65%。随后逐步下跌，10月11日跌至37.25美元，已接近上涨前水平。10月12日与13日，仅两天时间铀价再次冲高，达到47美元/磅，近半个月经历小幅波动，目前仍维持47美元/磅左右。随着“净零排放”成为各国的目标，被视为清洁能源的核电再次兴起，铀矿也跟着成为投资人关注的焦点。
自2011年的福岛核事故后，铀价因市场预期的调整及日本关闭核电站导致核燃料需求下降从而进入了长达10年的低迷期，但自2021年开启的全球“碳中和”浪潮，有望刺激核能需求端的持续增长。世界核协会2019年发表报告预测，2020年至2030年期间，全球铀矿需求将大幅成长26%。而据UxC天然铀市场分析报告（2020年）预测，未来15年我国核电用铀需求增幅将高于全球平均增幅。
从铀供求关系来看，在需求持续稳步增长的同时，供给端的增长却十分匮乏。由于过去几年中铀价持续在底部盘整，大部分矿山因为亏损而倒闭或关停，极少有资本投入新矿山的建设。2020年的铀供应缺口为2500万磅U3O8，随着澳洲的Ranger铀矿在1月退役和尼日尔的Cominak铀矿在4月退役，预计2021年也将出现类似的缺口，行业供给持续下滑。而天然铀矿山的开发周期为48到60个月，即使现在开始对矿山投入，供给端在4-5年内仍没有较大增量，且新矿山的建设必须有更高的铀价做支撑才有可能开启，这将使供给与需求的剪刀差将不断拉大。
原铀市场已开启了复苏步伐，加之当前及今后一段时期是我国由核大国向核强国迈进的关键时期，拥有天然铀储备的公司有望受益。
中国核电（601985）已参股控股股东旗下的中国铀业有限公司，进一步增强了公司天然铀储备能力；
海南矿业（601969）截至10月7日，公司尚持有中广核股票40092.5万股。中广核矿业作为亚太地区唯一纯铀业上市公司，也是全球唯一背靠核电集团的纯铀业上市企业，亦是全球已上市的铀企业中实现盈利的两家企业之一；
中国广核（003816）通过控股股东中广核集团旗下的中广核铀业发展有限公司提供天然铀开发和进口服务。公司下属企业已经与铀业公司签订了核燃料长期供应合同。

规划零售额五年增长1.4倍、管理层再发文鼓励农村电商
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近期，农业农村部在官网上发布《关于拓展农业多种功能促进乡村产业高质量发展的指导意见》，规划到2025年农产品网络零售额达到1万亿元。而2020年全国农产品网络零售额4158.9亿元，五年增长140%。
《指导意见》提出，以发展农村电商为重点拓宽商贸流通渠道，促进产业、科技交互联动，引导农业全产业链上中下游各类主体，共建共享大数据平台信息，实现产业数字化、数字产业化。具体包括培育农村电商主体、打造农产品供应链、建立运营服务体系和强化农产品质量监管等4个方面。
点评：近年，在农村消费升级的大背景下，国务院和部委等相继出台了多个重磅文件，支持农村电商发展，大量传统电商平台及涉农上市公司纷纷介入农村电商。分析人士判断，农业生产上端的农资电商热潮、下端的农产品电商销售、产业链线上线下深度融合这三大热门领域将成为农村电商的主流发展方向。
德生科技（002908）农村电商业务整体战略是以政府项目为基点，以县域为单位的工业品下行、农产品上行做线下线上综合赋能，最终盘活农村群体手中资产，提升农村产品品牌力及商品流通效率。公司部分项目金额达到500万以上；
芭田股份（002170）公司及子公司通过京东线上农资电商平台开展复合肥及农业物联网设备销售业务，双方联合打造领先的线上农资电商平台，将优质复合肥产品推广至全国进行销售；
新大陆（000997）利用农产品质量检测箱，以及基于“食安中国”的云端数据，对果蔬溯源。

【行业动态】
多省规划新增人类辅助生殖机构、产业链壮大可期
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随着“三胎”支持政策在各地落地，高龄生育困难、不孕不育等问题愈加凸显，辅助生殖技术随之受到重视。近日，上海、河北、河南、天津、贵州、安徽、陕西、山西等多个省市发布了“人类辅助生殖技术应用规划(2021-2025年)”。
据国家卫健委发布的数据，截止至2020年6月30日，我国经批准开展人类生殖辅助技术的医疗机构共有523家，每年人类辅助生殖各项技术类别总周期数超过100万。但在分布上，呈现出明显的不均衡。多地的规划称，目前存在辅助生殖服务需求量大的情况，同时有省份存在地域分布不均衡、服务能力分布不均衡的情况，无法充分满足群众的生殖健康需求。为此，陕西、山西、安徽等省份在5年规划中提出，将按照每230-300万人口设置1个机构，在2021年至2025年期间规划新增辅助生殖机构，均衡地区差异。同时河北、山西等省份则提出“建立退出机制”，保障辅助生殖服务机构稳妥有序发展。
随着辅助生殖体系的壮大，产业链公司明显受益。
太安堂（002433）麒麟丸是公司不孕不育产品线上最出名的产品之一，曾经一度被誉为具有10亿元大品种潜力的产品；
广誉远（600771）具有定坤丹和龟龄集这两款备孕养生精品国药；
丽珠集团（000513）辅助生殖专科领域龙头之一，主要产品包括亮丙瑞林微球、尿促卵泡素、尿素性素等。

5G+工业互联网大会召开、概念股有望受关注
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20日，在2021中国5G+工业互联网大会上，工信部发布了《“5G＋工业互联网”典型应用场景和重点行业实践（第二批）》。工信部部长肖亚庆在致辞中表示，支持企业运用5G等新型网络技术和先进适用技术改造建设企业内网，支持企业设备上云，推动工业互联网平台进企业、进园区、进产业集群。同时，拓展融合应用场景，推动制造业数字化智能化转型。坚持以智能制造为主攻方向，全面推进5G、工业互联网等数字技术的产业化、规模化应用。深入总结各地推动融合发展的实践典范，通过抓示范、树标杆、建园区，遴选一批专业化解决方案提供商，建设一批5G全连接工厂，做优一批工业互联网平台，打造一批复合型专家人才队伍，带动千行百业提质增效升级。
5G+工业互联网应用迎来爆发期。
东土科技（300353）专注于工业互联网底层平台性技术和解决方案并处于领先地位；
瀚川智能（688022）专注于智能制造装备和工业互联网，从硬件、软件及服务全方位为客户提供智能制造整体解决方案。

【信息追踪】
华为获新场景地图专利授权、VR/AR合作商引关注
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据悉，华为“AR/VR场景地图获取方法”专利获得授权，公开号为CN110855601B，申请日为2018年08月21日，公开日为2021年11月19日。据企查查专利摘要显示，本申请提供一种头戴式显示设备的场景地图获取方法和设备。此前，华为刚刚在11月17日的发布会上推出了VRGlass6DoF游戏套装，这款套装包含此前推出的VR头显，以及6DoF视觉模组、控制手柄、手机散热背夹，能够带来更加沉浸式的游戏体验。华为多次表示，随着5G大规模部署，VR/AR将进入爆发期，业界应在网络、终端和内容方面，为VR/AR做好准备。
华为在VR产业的提前布局，相关领域合作公司有望受益。
高新兴（300098）在智慧新警务、视频全息化（AR）、视频云等方面是华为重要的战略合作伙伴、领先级ISV合作伙伴；
捷成股份（300182）国内领先的影视剧版权新媒体运营商，是华为视频、华为智慧屏、华为VR眼镜的影视剧、动画版权供应商。

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