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标题: 【狙击龙虎榜】限电影响进一步发酵绿电或有望再度走强 [打印本页]

作者: 股票王 时间: 2021-9-26 20:53
标题: 【狙击龙虎榜】限电影响进一步发酵绿电或有望再度走强
【盘面回顾与展望】

周五市场单边下挫，上游等涨价品种因为限产、停产问题全面走弱，不过连续2日大跌之后，周一可能会有修复，但是因为能源双控导致的限产、停产持续时间的不确定性，整体调整时间可能会比预期要长一些。市场主线仍然在绿电，周一比较关键的是浙江新能，如果不开板继续一字那么绿电还有得做，如果浙江新能开板那么只能等这个板块二波的右侧机会，尽量关注补涨标的为主。消费和医药节奏比较相似，但是医药里面还是有一些景气度比较高的如CXO、细胞治疗等，比食品饮料这个板块要好做很多。整体来说目前市场处于比较迷茫的时期，再加上节前效应导致整体氛围不是很好，需要控制仓位。

   【重点公司跟踪】

   东方能源：补涨龙头大概率再东方能源和闽东电力里出，杭州热电因为和浙江新能同属于次新，很容易受影响，所以暂且排除。闽东电力之前碳中和炒过一波，也是作为补涨标的去炒，最后空间并不算高，这次绿电的力度没有碳中和大，所以闽东电力最终高度受限。而且因为闽东电力浮筹比较多，明天抛压可能会比较大。所以这两者相比之下，可能东方能源要更好接力一些。
潍柴重机：因为限电，自行发电需求增加，因为限电持续时间的不确定性，发电机租赁业务短期有望迎来剧增。潍柴重机是发电机龙头企业之一，而且公司今年与山重融资租赁有限公司（商务部、国家税务总局批准的第六批融资租赁试点企业）开展融资租赁业务，对潍柴重机生产的发电机租赁将产生积极的作用。

   泰林生物：随着国内CART细胞疗法产品陆续获批上市，细胞疗法将进入高速发展时期，据弗罗斯特沙利文预计，我国细胞治疗市场空间将由2021年的 13亿元增长至2030年的584亿元，年均增速高达53%。细胞疗法生产设施分为中心化和去中心化两种，由于中心化成本低于去中心化，国内细胞治疗多采用中心化路线，而中心化需要通过大规模制备中心制备细胞疗法产品，再分发至医院等终端，所以国产细胞治疗装备耗材有望迎来爆发。

   泰林生物主要产品应用于微生物检测和无菌隔离技术，主要下游应用于制药的无菌洁净环境，目前技术上国内领先，多数产品市场占率80-90%，几乎没有竞争对手。国内200多家细胞治疗研发企业公司皆有布局，包括复星凯特和药明巨诺等。

   回报不是很好，买入以短线资金为主，所以明天抛压会比较大。但是泰林生物属于一个长期逻辑，这个之前也说过，周五创出新高印证了此前的逻辑，所以买入后应尽量无视短期波动。

作者: wymhjwws 时间: 2021-11-12 16:11

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