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标题: 【风口研报】发布重磅医美新品，原料联合基因工程药物国研中心研发 [打印本页]

作者: 股票王 时间: 2021-3-22 17:48
标题: 【风口研报】发布重磅医美新品，原料联合基因工程药物国研中心研发
   发布重磅医美新品，原料联合基因工程药物国研中心研发，这家公司率先卡位国货抗衰老赛道。

   丸美股份精要：

   ①公司近期发布高端抗衰老新品牌“美丽法则”，其产品使用的原料为全人源胶原蛋白，是丸美联合基因工程药物国家工程研究中心科研团队研发，已申请专利保护；

   ②“美丽法则”首期落地的胶原蛋白焕颜系列包括精华、涂抹式面膜、眼霜、面霜等产品**，定价区间200-350元，预计今年收入达1亿；

   ③中金公司认为公司是国内少有的，在中高端价格带及抗衰市场有着持续积累的国货美妆品牌，2020年底已落地股权激励计划，2021年业绩反转可期，给予目标价75元（现价56元）；

   ④风险提示：行业竞争加剧，新品孵化不及预期。

   丸美股份近期组织科技抗衰创新论坛并发布高端抗衰老新品牌“美丽法则”，该原料全人源胶原蛋白为丸美联合基因工程药物国家工程研究中心科研团队研发，已申请专利保护，可应用于医美、医疗、食品等领域。

   中金樊俊豪认为公司是国内少有的，在中高端价格带及抗衰市场有着持续积累的国货美妆品牌，2020年虽然因为疫情业绩有所承压，但公司2020年底落地股权激励计划，2021年业绩反转可期，给予目标价75元，较现价有较大上涨空间。

   事件：丸美股份近期组织生物科技抗衰创新论坛，暨新品牌“美丽法则”全人源胶原蛋白发布会；

   本次发布的全人源胶原蛋白，由丸美联合基因工程药物国家工程研究中心科研团队研发，基于翻译暂停等多项关键技术突破，得到与人体胶原蛋白序列100%一致的活性胶原蛋白，该技术处于全球领先水平，并已申请专利保护。

   相比以往动物组织提取法获得的胶原蛋白，全人源胶原蛋白具有温和（无残留溶解剂）、安全（无动物病原体携带）、易吸收（无免疫排异）等优势，并在功效测试中被证明具有改善皮肤屏障、提升胶原蛋白含量、改善皱纹等功效。

   从拓展空间来看，全人源胶原蛋白作为一种先进成分，可应用于医美、医疗、食品等领域，公司正在积极推进相关牌照注册工作。

   而新品牌“美丽法则”主打全人源胶原蛋白功效成分，首期落地的胶原蛋白焕颜系列包括精华、涂抹式面膜、眼霜、面霜等产品，定价区间200-350元，精准匹配线上年轻化客群。

   外部引入电商背景团队，采用控股子公司方式运营；同时背靠暨南大学熊盛教授研发团队，及多位皮肤科医生专家背书，公司目标年内冲击一亿元销售额。

   丸美股份2020年受疫情及海外品牌竞争加剧影响，业绩有所承压。

   2021年，公司重点发力线上渠道及新媒体营销，推进品牌年轻化建设，并计划加速新品研发落地。

   丸美作为国内少有的，在中高端市场有持续的品牌积累的国货美妆品牌，多年来持续深耕产品及先进原料成分研发，建立起较强的产品优势。

   公司于2020年底落地股权激励计划，设定2021-23年净利润目标分别不低于5.4/6.3/7.2亿元，中金给予公司75元目标价，对应2022年44倍P/E。

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