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标题: 【风口研报】主营产品价格纷纷大涨逾25%，分析师看这家公司近40%估值修复空间 [打印本页]

作者: 股票王 时间: 2021-2-2 16:39
标题: 【风口研报】主营产品价格纷纷大涨逾25%，分析师看这家公司近40%估值修复空间
   ①主营产品价格纷纷大涨逾25%，分析师看这家公司近40%估值修复空间，当前估值仅10倍；②全球领先的细分制造龙头明年估值不到15倍，顺周期属性已逐步开始显现，分析师称戴维斯双击将至。

   《风口研报》今日导读

   1、梅花生物：①2021年1月29日，国产99%苏氨酸报价15.5元/公斤，比2020年年底提高5.5元/公斤，涨幅55%；国产98.5%赖氨酸报价13元/公斤，比2020年年底提高3.5元/公斤，涨幅36.8%，主要系需求上升和成本推动； ②味精价格从2020年四月份的6500元/吨上涨到目前的8350元/吨，涨幅28.46%，味精为寡头垄断格局，当前味精即将进入传统旺季，价格有望继续上涨； ③招商证券周铮看好梅花生物主营产品（苏氨酸、赖氨酸、味精）价格处于上升趋势中，25万吨味精新建产能释放，估值较低，预计2021-2022年净利润分别为18.52亿和21.54亿，PE分别为10.9倍和9.37倍，给予目标价9-9.3元（当前6.52元）； ④风险提示：需求不及预期的风险、原料成本上升过快的风险、新项目释放低于预期的风险。

   2、杰瑞股份：①油价逐步站上50美元中枢，后续油气领域的勘探资本支出有望增加，目前全美活跃钻机数由2020年7月底的251台已回升至2021年1月中旬的373台；②杰瑞股份在本轮周期中能够穿越成长，核心得益于国内保供政策以及页岩油气设备的景气度高；③后续公司的新增看点在于电动压裂设备，该设备毛利率有望达到70%以上，有望进一步提升公司的盈利能力；④东吴证券陈显帆看好公司迎来戴维斯双击，目前对应2021年、22年估值分别只有20倍、14.8倍；⑤风险提示：油价走势不及预期等。

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作者: czy112 时间: 2021-2-11 23:42
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