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标题: 【风口研报】云视频服务落地国内政企标杆客户，收入占比已超30%，这家公司即将迎来... [打印本页]

作者: 股票王 时间: 2020-10-29 12:37
标题: 【风口研报】云视频服务落地国内政企标杆客户，收入占比已超30%，这家公司即将迎来...
    云视频服务落地国内政企标杆客户，收入占比已超30%，这家公司即将迎来估值体系切换

   《风口研报》今日导读

   1、会畅通讯：①公司坚定推进云视频“SaaS+硬件”发展，目前SaaS（软件即服务）收入已超30%；②云视频SaaS收入三季度单季同比增长132%，环比增长约51%，落地大型政企标杆客户和行业应用；③云视频硬件海外收入三季度单季环比增长125%，进一步打开新的增长空间；④天风证券看好公司云视频SaaS+端产品布局，上调利润预测，认为目前按照PS估值法显著低估；⑤风险提示：国内云视频进程低于预期等。

   2、贝斯特：①贝斯特是国内涡轮增压器核心零部件龙头公司，截至2020年上半年已实现对全球前六大涡轮增压器龙头配套，单车价值从100元提升至300元以上；②随着国家排放标准日趋严格以及整车厂降本需求不断提升，全球涡轮增压器零部件市场空间2025年将达到190亿元，而且贝斯特这类经营管理优秀的中国企业有望在行业整合中获得更高市场份额；③陈俊斌预计贝斯特2020/21/22年EPS为0.90/1.22/1.61元，给予2021年30倍PE的估值，对应目标价36.6元，上涨空间超过40%；④风险因素：全球汽车行业景气度不及预期等。

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作者: qwh6858 时间: 2020-10-29 12:57
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作者: czy112 时间: 2020-11-2 21:36
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