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标题: 【风口研报】苹果新品推出后被错杀的公司，分析师调研确认实际单机配套量提升40%，... [打印本页]

作者: 股票王 时间: 2020-10-15 18:56
标题: 【风口研报】苹果新品推出后被错杀的公司，分析师调研确认实际单机配套量提升40%，...
   《风口研报》今日导读

   1、蓝思科技：①市场对于iPhone12中外观件形态降级表示担忧，认为玻璃加工企业的产品单机价值量将下降；②实际iPhone12使用超瓷晶面板，工艺复杂度和技术门槛明显提升，价值量反而有近40%的提升；③蓝思科技超瓷晶后段加工的产能工艺先进性、良率等方面优势明显，太平洋证券沈钱认为公司三、四季度、以及明年一季度业绩有望大超市场预期，并坚定2500亿目标市值空间不变；④风险提示：新品推出不及预期；客户开拓不及预期。

   2、精工钢构：①2009-13年金螳螂5年业绩复合高增63%，股价涨12倍穿越周期，国泰君安韩其成通过对比发现精工钢构多方面类似2009-13年的金螳螂；②十四五钢结构EPC规模至少翻倍，精工钢构ROE和现金流也因EPC商业模式而得到提升，目前估值并未充分反映十四五期间巨大的业绩弹性和高增长持续性；③年初至今精工钢构涨幅1.2倍远低当时金螳螂12倍，2020/21年PE仅19/15倍也远低当时金螳螂最高58倍，韩其成维持10.20元的高目标价，较当前5.65元尚有80%多溢价空间；④风险提示：总包/装配式推进不及预期等。

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作者: GCL8848 时间: 2020-10-15 21:00
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作者: WWWPPP 时间: 2020-10-16 08:00
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作者: czy112 时间: 2020-10-17 09:54
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作者: moen3891 时间: 2020-10-21 14:22

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作者: czy112 时间: 2020-10-26 22:56
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