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标题: 分析师调研发现云计算巨头急需此类一线资源，这两家公司已绑定阿里、快手等快速扩张 [打印本页]

作者: 股票王 时间: 2020-6-12 23:51
标题: 分析师调研发现云计算巨头急需此类一线资源，这两家公司已绑定阿里、快手等快速扩张
   IDC：①招商证券认为市场目前对于IDC板块存在多个认知预期差，一线城市IDC龙头价值被低估；②市场担忧一线IDC供应过剩，但近日北京发布的《行动方案》中明确提出缩减存量低效率小IDC，不存在大量释放能耗指标的情况；②实地调研了解到，云巨头对于一线城市大规模IDC需求与日俱增，目前有效需求仍得不到满足；③一线IDC的重点公司：奥飞数据（阿里、快手核心合作方，在一线城市积极扩张的IDC新锐）、数据港（阿里IDC核心合作方）等。

   分析师实地调研发现云计算巨头急需此类一线资源，这两家公司已绑定阿里、快手等快速扩张

   2020年6月10日，北京发布《北京市加快新型基础设施建设行动方案(2020-2022年)》，明确提出缩减存量低效率小规模IDC，发展大型IDC。

   2020年6月11日奥飞数据发布拟收购上海永丽100%股权公告，此次收购将获得5.3万平方米浦东自有土地，为后续切入上海市场IDC做准备。

   IDC近期催化较多，但资本市场表现并不突出，招商证券通信团队认为，主要是市场担忧竞争格局恶化、云巨头对于一线IDC的需求强度等等。

   但目前招商证券通过实地调研等，发现市场对于IDC供给、需求端的格局认知存在三大预期差，坚定看好一线龙头：

   预期差一：低估一线IDC资产的稀缺价值

   市场担忧短期政策催化导致一线供给过剩，招商认为一线IDC资源依旧是核心资产，具备显著稀缺性。

   在国家大力推进IDC新基建的大背景下，上海市十三五规划第二期能耗指标加速发放，而背景本次《行动方案》明确表示仍将对能耗进行总量控制，广州、深圳和部分省会核心城市能耗指标控制也依旧严格，并不存在市场担心的大量释放能耗指标的情况。

   预期差二：尚未发掘供给侧结构性变化给一线龙头带来的确定性扩张新机会

   一线IDC市场目前确实存在“结构性过剩”，叠加政策要求缩减存量低效率IDC，预计行业洗牌即将开启，小规模IDC面临去产能风险。

   而根据实地调研了解到，目前大客户在一线对于大规模IDC需求与日俱增，大规模、高标准的有效需求仍得不到满足，相反小规模IDC签约率不高。

   而上市公司IDC龙头的IDC项目均为大规模项目，大客户需求旺盛，议价及盈利能力强劲，还有有能力去获取小项目去产能转化的能耗指标，龙头有望抓住扩张新机遇，在一线开启新一轮扩张。

   预期差三：市场尚未充分认知云巨头对于一线IDC需求的高确定性

   市场担心云巨头一线城市需求外溢，但公有云发展轨迹决定了一线城市IDC资源的重要性。

   低时延、高带宽的5G应用需求只有核心城市的IDC能够满足，一线城市将是云巨头军备竞赛的核心战场，而云巨头在一线城市获取资源能力有限，需要租赁一线IDC企业的机房。

   招商证券建议投资者继续关注一线IDC的重点公司：

   光环新网（全国一线城市卡位的IDC龙头，AWS、阿里、腾讯等云巨头一线核心合作方，IDC REITs核心受益标的）

   宝信软件（资源禀赋突出的IDC龙头，全国一线卡位，阿里、腾讯IDC核心合作方，IDC+钢铁信息化双主业布局，打造“工业4.0”领军企业）

   奥飞数据（阿里、快手核心合作方，在一线城市积极扩张的IDC新锐）；

   数据港（阿里IDC核心合作方）。

作者: cwmhz88 时间: 2020-6-13 05:53
谢谢分享！

作者: 大耳狐 时间: 2020-6-13 08:10
谢谢分享

作者: GCL8848 时间: 2020-6-13 10:54
云计算巨头

作者: czy112 时间: 2020-6-13 13:30
谢谢分享

作者: WWWPPP 时间: 2020-6-13 16:54
谢谢楼主分享

作者: czy112 时间: 2020-6-13 21:47
谢谢分享

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