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标题: 运营商招标国产份额提升33%，刚刚定增加码的它将成最受益标的，中标份额不低于50% [打印本页]

作者: 股票王 时间: 2020-5-8 19:27
标题: 运营商招标国产份额提升33%，刚刚定增加码的它将成最受益标的，中标份额不低于50%
   中科曙光精要：

   ①中国电信此次招标基于国产芯片服务器数量比例由15%上升至20%，表明关键行业芯片国产化进程提速，考虑海光芯片在性能、生态和安全方面的综合优势，海光在该标包份额不低于50%，此前中国移动国产芯片服务器招标中科系公司份额就达到50%。

   ②中科曙光近期拟定增48亿元发力国产芯片高性能计算相关核心技术，有望推动国产处理器芯片的产业化，相比于业内其他公司，中科曙光旗下海光是国内x86架构顶级芯片领军供应商，有望成为信创产业趋势下核心受益标的。

   ③中科曙光前期投资的中科星图、海光信息、曙光云计算、中科三清、中科睿光、曙光节能等顶级科技资产，未来股权增值空间巨大。

      ④风险提示：服务器行业竞争加剧、芯片量产化不及预期、贸易摩擦加剧风险、定增还存在不确定性。

      财联社5月8日讯，中国电信昨日发布中国电信服务器（2020年）集中采购项目货物招标集中资格预审公告，H系列服务器（国产服务器）共集采11185台。考虑海光芯片在性能、生态和安全方面的综合优势，国盛证券杨然预计海光在该标包份额不低于50%，此前中国移动国产芯片服务器招标中科系公司份额就达到50%。

      杨然认为，中国电信此次招标基于国产芯片服务器数量比例由15%上升至20%，表明关键行业芯片国产化进程提速。中科曙光本次中标是海光芯片逐步突破关键行业细分应用的再次佐证，随着今年下半年芯片流片切换顺利，海光在各大行业的应用有望陆续落地。

      中科曙光近期拟定增48亿元发力国产芯片高性能计算相关核心技术，有望推动国产处理器芯片的产业化，构建“芯片设计与制造、整机系统、软件生态、应用服务”完整创新链和产业链，成为公司战略发力信创领域关键一步。
相比于业内其他公司，中科曙光有望成为信创产业趋势下核心受益标的：

      ①海光x86架构CPU芯片前期获得AMD的Zen架构授权，可实现自主研发，而且Zen架构生态成熟、芯片技术起点高，近期海光芯片在全球测试数据库展现一流性能；

      ②2019年海光实现营业收入3.90亿元，按照单片五千元估算出货量达到8万片，佐证前期已顺利量产；

      ③中科曙光旗下海光是国内x86架构顶级芯片领军供应商， 2017年昆山百万产能自主可控服务器生产基地启动，2019年海峡星云海光整机重大产业化项目基地落地，两大信创服务器产业基地确保未来产能发力；公司基于龙芯处理器的信创产品线亦全国领先；

      ④亚太地区14nm工艺已经成熟，海光芯片流片2020年有望顺利实现切换。

      中科曙光作为中科院优质上市平台，对于中科院顶级科技资产具有业务及股权整合权。公司前期投资的中科星图、海光信息、曙光云计算、中科三清、中科睿光、曙光节能等顶级科技资产，未来股权增值空间巨大。其中，中科星图于2019年12月通过上交所科创板发审会审核，中科三清、广西云计算等创新型企业也取得了积极进展。

      杨然预计中科曙光归母净利润将达到7.95亿、11.04亿以及14.26亿。

      风险提示：服务器行业竞争加剧、芯片量产化不及预期、贸易摩擦加剧风险、定增还存在不确定性。

作者: yfnf 时间: 2020-5-8 19:32
谢谢老师分享

作者: shinyi 时间: 2020-5-8 20:10
谢谢楼主分享

作者: papagm 时间: 2020-5-9 07:53
谢谢分享

作者: czy112 时间: 2020-5-9 21:49
谢谢分享

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