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标题: 【风口研报】近期日活、下载量数据飞速增长，还有股权激励保驾，这家A股稀缺网红 [打印本页]

作者: 股票王 时间: 2020-4-8 22:40
标题: 【风口研报】近期日活、下载量数据飞速增长，还有股权激励保驾，这家A股稀缺网红
   值得买：民生证券文化传媒明星分析师刘欣认为值得买未来的业绩有保障,对其做了前瞻性预判：①根据七麦数据统计,公司APP2月初-3月中旬的用户下载量相较以往激增;②公司股权激励的解锁条件要达到未来三年增速在25%/50%/75%以上;③今早发布《5G消息白皮书》跟公司息息相关,因为公司是A股稀缺的3C产品导购标的。

   值得买从2010年网页端导购平台起家，十年来一直深耕消费推荐和导购 ,有现在市场比较红火的网红带货概念。

   根据七麦数据,值得买APP2月初-3月中旬的用户下载量相较以往有较高增长,主因疫情期间公司上线了“口罩专区”等一系列运营活动民生证券文化传媒明星分析师刘欣预计公司疫情期间月活( MAU ) /日活( DAU )等数据相较平时亦有较高增长。

   叠加公司近期发布的股权激励政策,解锁条件相比2019年增速要达到25%/50%/75%以上,所以民生证券传媒团队在值得买并没有发布年报前,对其做了业绩向好的前瞻性预判。

   分析师刘欣认为公司今年的展望如下：

   ①根据财联社4月8日讯，《5G消息白皮书》今早发布,在5G换机潮”等因素的催化下,值得买作为以3C数码内容为主(家电+数码品类在京东平台GMV超50% ,天猫平台超30% )的导购网站,公司将直接受益;

   ②公司在抖音平台上目前已有近300万粉丝,分析师刘欣预计2020年值得买平台扩充短视频内容大量增加网红带货的新内容形式后将带来更好的用户体验,增加平台流量和GMV导流能力。

   ③4月7日限制性股票激励计划：从解禁考核目标看, 2020/2021/2022年归母净利润分别不低1.5/1.8/2.0亿元,相比2019年增速分别为25%/50%/75% ,三年复合增速不低于20.5%。这个解锁条件对公司未来盈利要求相当高,从而也彰显了公司管理层的目标和信心。

   风险提示：电商行业增长不及预期;电商平台佣金政策变化;导购行业竞争加剧。

作者: shinyi 时间: 2020-4-9 05:21
谢谢楼主分享

作者: papagm 时间: 2020-4-9 06:41
谢谢分享

作者: 华英雄 时间: 2020-4-9 07:31
谢谢分享！

作者: WWWPPP 时间: 2020-4-9 09:18
谢谢楼主分享

作者: czy112 时间: 2020-4-10 21:49
谢谢分享

作者: czy112 时间: 2020-4-10 21:50
谢谢分享

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