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标题: 【脱水研报】IDC+钢铁也能如此性感，除了杭钢股份，还有它；惊了！ [打印本页]

作者: 股票王 时间: 2020-3-3 23:28
标题: 【脱水研报】IDC+钢铁也能如此性感，除了杭钢股份，还有它；惊了！
   IDC+钢铁也能如此性感，除了杭钢股份，还有它；惊了！估值不到20倍的云计算标的——0303脱水研报

   摘要:

   1、IDC :近期IDC相关公司关注度高。券商通过公告全梳理了一份A股IDC标的全名单。除了认知度高的光环新网、宝信软件、数据港外, 近期暴涨的佳力图、龙宇燃油、奥飞数据、鹏博士、科华恒盛等也都在列。另杭钢股份近期被市场挖掘出此前收购了集团IDC资产而走强,而同属性的沙钢集团也曾公告收购欧洲最大数据中心运营商Global Switch。此外,如云赛智联、华东电脑、网宿科技也都都曾获得上海经贸委批准的数据中心指标。

    2、恒华科技:公司积极加大在云协同设计、云基建等领域市场推进力度,云业务已占营收3成以上,有待市场重估。2020国家电网实际投资额可能大超年初设置的4080亿投资预算,推动恒华的基建数字化软件(已有数千万订单)、三维设计软件( 2019年100%+增长)继续迎爆发式增长。中交信息正积极推动收购进程，目前国资委待批。估值低, 20/21PE仅为19x、15x。

   3、格林美:公司订单受疫情影响不大,相反前驱体产能紧张,出现催订单现象, Q1现金流会很好。目前产能恢复到60%以上,对于湖北重灾区已经拿下了湖北省给的外贸订单特殊通行证。动力电池回收是蓝海市场,现有车厂都已跟公司签约,数量高达180多家,尤其跟很多头部公司签了独供协议。

   4、PCB材料: 5G新基建，PCB材料几个细分方向。LCP将代替PI成为5G终端手机天线基材的最佳解决方案,对标金发科技;电子纱占覆铜板成本22%-26% ,对标中国巨石; 5G高频高速板带动高端球形硅微粉需求,国内主要标的联瑞新材，公司是生益科技的一-供; 5G高频高速板要求PCB油墨lowDk/Df (低介电、低损耗),主要对标广信材料。

    正文:

   1、收藏!全市场最全的A股IDC标的梳理(国盛证券)

   近期IDC相关A股公司关注度极高。无论是收购集团IDC资产的杭钢股份,还是奥飞数据、城地股份、力图等小市值标的都涨幅较大。

   长期来看，随着5G建设开启，下游应用场景丰富,流量持续爆发 ,云计算需求上行。云产业链将成为未来2-3年的投资主线，当前正处于新周期的起点。

   而IDC作为云产业链中的"数字地产" ,考虑到特别是一线城市的土地资源、能耗指标紧缺，供需缺口或将持续扩大,需提前布局,战略地位突出,因此板块热度有望持续提升。

   国盛证券通信团队将A股IDC标的进行了汇总梳理。除了认知度高的光环新网、宝信软件、数据港外,近期暴涨的佳力图、龙宇燃油、奥飞数据、鹏博士、科华恒盛等也都在列。另杭钢股份近期被市场挖掘出此前收购了集团IDC资产而走强,而同属性的沙钢集团也曾公告收购欧洲最大数据中心运营商Global Switch。此外,如云赛智联、华东电脑、网宿科技也都都曾获得上海经贸委批准的数据中心指标。

作者: 手之谈 时间: 2020-3-4 02:49
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作者: papagm 时间: 2020-3-4 06:25
谢谢分享

作者: cwmhz88 时间: 2020-3-4 07:04
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作者: WWWPPP 时间: 2020-3-4 08:20
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作者: 华英雄 时间: 2020-3-4 08:25
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作者: 三峡石 时间: 2020-3-4 08:41
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作者: czy112 时间: 2020-3-13 22:05
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