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标题: 中证投资参考 2017年2月6日 [打印本页]

作者: 股票王 时间: 2017-2-5 19:54
标题: 中证投资参考 2017年2月6日
【今日导读】
国企改革迎来“两会”行情　关注去产能行业
美国1月非农数据传利好　国际金价再获提振
新能源汽车产销增长迅猛　充电桩建设将加速
高校改革将深入推进　关注地方龙头校企混改
Apple Watch表带成随身充电宝　产业链受益

　　【中证视点】
编者按：今年“两会”召开时间已揭晓，从历史走势来看，A股在“两会”前后经常有强势表现，尤其是召开前的一个月。统计数据显示，2000年以来，上证综指在“两会”召开前一个月有15次出现上涨，上涨概率高达88.2%；深证成指上涨14次，上涨概率为82.35%。结合当下的政策环境，国企改革和基建投资有望迎来今年“两会”的政策红包。
国企改革迎来“两会”行情　关注去产能行业
第十二届全国人民代表大会第五次会议和政协第十二届全国委员会第五次会议，将分别于2017年3月5日和3月3日在北京开幕。而在春节前全国30多个省市的地方“两会”上，各地纷纷对2017年国企改革工作进行了部署，混改、兼并重组、整体上市等改革方案有望带动万亿级投资。
1月中旬召开的年度央企负责人会议上，国资委主任肖亚庆表示，今年央企去产能将从煤炭、钢铁扩围至有色金属、船舶制造、炼化、建材和电力等产能过剩的行业。另有消息称，2017年包括汽车、新能源、石墨烯等行业的落后产能或将进入去产能行列。
清退散乱落后产能将提高行业集中度，改善龙头企业盈利水平，建议关注相关行业有国资改革预期的央企上市公司，如山东地矿(000409)、盐湖股份(000792)。
四川今年基建投资计划超过2000亿
四川省日前确定了2017年重点项目名单，总计有700个项目纳入名单，相比去年的631个有明显增长。700个省重点项目计划总投资3.99万亿元左右，年度计划投资4600多亿元。其中，新开工项目267个，计划总投资1.4万亿元，包括成都至西宁铁路、重庆至昆明铁路等铁路项目以及乐山至西昌高速等14个高速公路项目。从700个项目的投资额度来看，基础设施项目247个，计划投资1.79万亿元，年度计划投资超过2000亿元。
2017年将是基建投资大年，十三五规划进入落实关键阶段，大量投资项目将在一季度密集获批；其次，PPP模式受地方政府欢迎，财政部3年推745个示范项目，总投资规模近2万亿，覆盖多个公共基础设施领域；此外，2017年恰逢十九大召开，从过往经验看，政府换届年往往有较多的新增基建投资需求。
投资标的建议关注省内工程施工上市公司如四川路桥(600039)，铁路基建可关注中铁二局(600528)。

【热点聚焦】
美非农数据传利好　国际金价再获提振
美国劳工部2月3日公布的数据显示，美国1月非农就业人口增加22.7万人，失业率4.8%，不过平均时薪只增长3美分或0.1%，逊于预期，这削弱了美联储下个月加息的可能性。该非农数据公布之后，国际金价走强。其实，近期疲弱的美元对金价形成了较强支撑。美元指数自1月2日至今跌幅约2.5%，已跌破100点关口。最近5个交易日，COMEX黄金期货上涨了约2.6%。
数据显示资金加大了对黄金的布局力度。美国商品期货交易委员会（CFTC）2月3日公布的数据显示，截至1月31日当周，COMEX黄金投机净多头头寸增加12387手至72067手。世界最大黄金ETF——SPDR持仓在2月3日也增加0.41%或3.29吨至814.51吨，连续第三日增仓。
业内人士指出，在美国总统特朗普的政策方向有较大不确定性、美联储近期加息预期不强等因素刺激下，黄金走势强劲，这有望带动概念股上行，西部黄金(601069)、山东黄金(600547)、中金黄金(600489)等个股可关注。

　【直击改革】
高校改革深入　关注地方龙头校企
日前，教育部、财政部、国家发展改革委发布《统筹推进世界一流大学和一流学科建设实施办法（暂行）》。明确高校“双一流”建设每5年为一个建设周期，2016年开始新一轮建设，建设高校实行总量控制、开放竞争、动态调整。随后，地方推出相应的高校建设方案，其中，辽宁日前出台《辽宁省统筹推进世界一流大学和一流学科建设实施方案》，辽宁省正式确定了22所“辽宁省一流大学重点建设高校”（含2所部属高校）和65个重点建设“一流学科”。
事实上，自2014年以来，本轮高校改革持续推进，并与科技创新能力建设、国资国企改革等重大命题相结合。全国多所高校已经出台综合改革方案并进入实施期。高校改革中，高校背景上市公司值得关注。据悉，部分高校已经在校企混合所有制改革、股权激励等方面做好布局，特别是一些地方龙头校企，更是获得多方面的推动力。
高校改革推进的背景下建议关注：东软集团(600718)、山大华特(000915)、浙大网新(600797)、华工科技(000988)、华中数控(300161)等。

　【产业观察】
新能源车产销增长迅猛充电桩建设将加速
据央视报道，2016年我国新能源汽车产销51.7万辆和50.7万辆，同比增长51.7%和53%，连续两年产销量居世界第一；另从国家能源局获悉，2017年为配合电动汽车推广，我国将力争新增充电桩达到80万个。
数据显示，2016年全国公共充电桩从年初的不到5万个增长到了年底的15万个，同比增长200%，私人专用充电桩也随私人乘用车的推广应用加快增长。我国新能源汽车保有量已超过100万辆，而公共充电桩仅有15万个，充电设施配比与国家规划水平仍有较大差距，能源局表示2017年力争新增充电桩80万个，体现出政府发展充电设施的决心。此前国家电网也公布了充电设施规划：2017年新增2.9万个充电桩，到2020年建成1万座充电站、12万个充电桩。此外，新能源汽车补贴政策向充电环节倾斜表明政府认识到充电设施建设落后于新能源车发展的现状，此举有利于充电设施企业盈利能力的提升。股民大家庭股票论坛www.gupiao168.com
以物流车、公交车为代表的电动专用车产销量有望在2017年实现突破，受益专用充电市场需求稳定、盈利确定性强等特点，专用车充电服务商有望实现快速增长。推荐在国网充电设备招标中持续中标且中标份额排名前列的中恒电气(002364)；充电模块核心技术过硬、在运营端布局初见成效的科士达(002518)以及业绩弹性大、充电设备业务出现转折点的和顺电气(300141)。

　　【行业动态】
苹果逆天新专利　Apple Watch表带将成随身充电宝　相关产业链受益
据国外媒体报道称，美国专利商标局（US Patent and Trademark Office）日前批准了一项有关苹果手表的专利申请，该专利描述了一个内置电池模块的苹果手表表带，而这一表带未来将可以为设备提供额外的电量供应。
　　国外科技媒体Macrumors表示，提高苹果手表的电池续航时间可以让用户在无需充电的前提下连续使用多天，而这将给这一产品带来巨大的市场机会。比如，更长的电池续航时间将使得苹果可以在下一代WatchOS中加入睡眠监控功能，以及像普通手表一般的屏幕长亮功能,预计有助于AppleWatch销量的提升。此外，2月1日苹果股价大涨6.1%，财报显示其App Store和Apple Music等服务业务营收同比增长18%，显示服务产品正逐渐接棒硬件产品成为业绩主力，在苹果产品生态的闭环效应下，服务产品需求将反过来带动对硬件上游供应商的产品需求，产业链相关的零部件企业将明显受益，相关个股主要有：立讯精密(002475)、环旭电子(601231)、德赛电池(000049)等。

作者: 109874 时间: 2017-9-10 13:13
加油加油

作者: 109874 时间: 2017-10-13 12:53
谢谢提供参考

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