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机构调研:海康威视获23家机构投资者来访调研

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发表于 2020-3-26 13:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
      统计数据显示,3月25日,被机构调研上市公司数量共10家,海康威视最受关注,获23家机构投资者来访调研;亚玛顿接待21家机构调研,新华制药接待14家机构调研。

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      海康威视(002415)

      参与机构名称:开域资本、PARANTOUX、国泰证券、光大资产管理、群益投信等23家机构

      投资要点:

      1、公司称因为过去这些年可见光的发展比较快。其他传感器方面公司也在往前走,包括热成像的产品线,创新业务里也做了热成像sensor 的项目, 现在已经批量生产。毫米波雷达 24G-77G 这一带的产品, 还有激光雷达等产品,森思泰克(海康投资的公司)已经在做相关的应用产品。接下来,可能由于做了热成像和掌握 Mems 的工艺后,在传感器上海康未来可以做更多的事情,但要评估做什么,要考虑投资回报的问题。仅仅是热成像,就会给产业带来比较大的变化,用毫米波雷达和远红外组合会让系统更加稳定和可靠,也让公司的系统更有竞争力。

      2、公司称大家提到云的时候,指的都是IaaS 层的服务器、网络存储、 UPS 电源、机柜等。海康不太在服务器上做投入,但会做计算服务器和存储,例如图片、视频的存储,对于传统数据的存储,公司没有计划去做,因为这个产业已经非常成熟,竞争非常充分。在将设备虚拟化的应用上,其实有些场景适合虚拟化,但有些并不适合,因为虚拟化本身是有代价的。有时用裸机去做,效果更好。所以对于哪些做虚拟化哪些不做虚拟化是一个资源配置的问题。再往上走是 PaaS 层的事情,再往上是 DaaS 和 SaaS 的事情,大家都在找各自的定位和方向。云服务的公司本身不做硬件,每季度会对服务器进行招标,其实都是白牌,做存储也是一样,网络也在变简单,芯片的集成度越来越高,通用计算能力越来越强,算法逐渐开放,通用的芯片越来越强,开源越来越多,都促使着网络交换设备越来越简单。所以 IaaS 层的竞争是非常充分的。于是要往上走做 PaaS、SaaS、 DaaS,在这个过程中大家都在找自己的位置,今天提供硬件赚钱,过些年软件的话语权更重,这是比较清晰的。

      3、公司表示,在进入企业级市场的时候,公司是会和伙伴一起把市场做大,比如原来一个社区的传统安防只有50 万人民币的硬件,加上工程以及其他的相关内容,只有 250-300 万,当公司能提供更多价值的时候,以此减少客户的人员投入,降低运营风险,提高服务质量,增加物业收入,这时 50 万就变成了 250 万或 300 万,工程可能就变成了 800 或 900 万,这种变化公司认为是更应该去做的事情。与伙伴一起为用户创造更多的价值,而不是去蚕食集成商的利润。

      亚玛顿(002623)

      参与机构名称:东吴证券、平安养老、华泰资产、中邮基金等21家机构

      投资要点:

      1、公司与隆基销售长单在正常执行过程中且合同约定隆基支付的预付款已于2019年12月到账。近几年,因为受到原片玻璃采购的制约,公司作为国内首家研发和生产应用纳米材料在大面积光伏玻璃上镀制减反射膜到国内率先一家利用物理钢化技术规模化生产≤2.0mm超薄物理钢化玻璃的企业竞争优势并不明显。为保证公司长期稳定的原片供应来源,公司控股股东在安徽凤阳着手投资建设三座650吨/日熔量的原片生产基地。其中第一座650吨/日熔量窑炉已于2019年12月13日顺利点火,由于疫情的影响,原计划投产时间有所延迟,目前计划3月底出产品,届时对于保障公司与隆基长单的执行以及公司产能利用率提升都有积极的作用。

      2、凤阳第一座窑炉投产后预计能够满足80%左右光伏镀膜玻璃的产能。为了进一步满足公司光伏玻璃、太阳能屋顶瓦片玻璃、光电玻璃的市场需求,同时考虑到目前玻璃窑炉建设指标实行严格有序控制等原因,凤阳硅谷已经在紧锣密鼓进行后期两座窑炉的建设。

      3、公司近年已成为Tesla,Inc.公司合格供应商,2019 年开始逐步放量向其提供太阳能瓦片玻璃等。2019年度,公司与特斯拉公司的交易金额占公司整体销售收入比重约为 7%。公司目前的产能是与特斯拉需求产能相匹配,后期会根据特斯拉的需求增加产能。目前,海外疫情未影响到公司正常发货。但因疫情发展存在不确定性,所以公司将与特斯拉保持密切联系。

      4、公司一季度除了春节期间以及2月份的疫情影响,3月份生产销售情况整体较好,预计一季度经营业绩较去年同期有较大幅度提升。



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发表于 2020-3-26 13:47 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,辛苦了!
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发表于 2020-3-26 20:01 | 显示全部楼层
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发表于 2020-3-26 23:37 | 显示全部楼层
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发表于 2020-3-27 07:13 | 显示全部楼层
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发表于 2020-3-28 14:57 | 显示全部楼层
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