国产芯片概念股强势崛起 集成电路国产化蕴含巨大机会

股票王

近期，国产芯片概念股表现强势，数据显示，国产芯片指数8月涨10.50%，9月则呈现加速上涨趋势，截至目前，9月国产芯片指数已经涨16.60%，远超同时A股大盘涨幅。
消息面上，从中国卫星导航定位协会获悉，全球首个支持新一代北斗三号信号体制的高精度导航定位芯片16日正式发布。
据悉，这是一款拥有完全自主知识产权的国产基带和射频一体化芯片，由深圳华大北斗科技有限公司研发。据专家介绍，这款超低功耗的第三代北斗芯片能在没有地基增强的情况下，实现亚米级的定位精度，并实现芯片级安全加密。未来，芯片可被广泛应用于车辆管理、汽车导航、可穿戴设备、航海导航、GIS数据采集、精准农业、智慧物流、无人驾驶、工程勘察等领域。
据中国半导体行业协会公布数据，2016年中国IC市场规模为11985.9亿元，占全球市场份额的将近60%。但我国2016年集成电路进口3425.5亿块，进口金额达2270.7亿美元，出口集成电路1810.1亿块，出口金额为613.8亿美元。作为全球半导体产品消费大国，我国集成电路大多依赖进口。
因此对于我国而言，集成电路国产化势在必行，AI芯片助力中国集成电路产业崛起。目前全球集成电路产业已进入重大调整变革期，人工智能是大势所趋，AI芯片将会成为未来的主流，而国内相关公司正通过AI芯片助力中国集成电路产业崛起。9月3日，华为发布全球首款移动AI芯片，是业界首颗带有独立NPU专用硬件处理单元的手机芯片；9月15日，百度和浪潮联合发布了人工智能ABC一体机，同时发布了基于FPGA的AI云计算加速芯片XPU。而且，首款搭载AI芯片的华为新一代Mate系列产品将于10月16日在德国慕尼黑发布。
集成电路国产化政策支持不断加码，目标明确。2014年国务院发布了《国家集成电路产业发展推进纲要》，随后国家集成电路领导小组和产业投资基金相继成立。并且《中国制造2025》、《国务院关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》、《网络安全法》等接连出台，集成电路国产化政策支持力度不断加大。集成电路国产化不仅关乎经济，更关乎国家安全。《国家集成电路产业发展推进纲要》明确提出，到2020年，集成电路产业与国际先进水平的差距逐步缩小，全行业销售收入年均增速超过20%，企业可持续发展能力大幅增强；《中国制造2025》则提出，2020年中国芯片自给率要达到40%，2025年要达到50%。
国泰君安李少君认为，集成电路国产化蕴含巨大机会，AI芯片将助力中国集成电路产业崛起，目前正是布局集成电路国产化主题，抢占战略制高点的时机。未来几年将是全球集成电路产业发展的重大转型期，也是我国集成电路产业发展的重要战略机遇期和攻坚期。随着5G、物联网、人工智能等技术逐步成熟，未来集成电路产业将成为抢占这些新技术领域的战略制高点，手机、电脑等终端产品也将会越来越智能，这将带来产业链相关公司的战略性机遇。
海通证券认为，华为和苹果等巨头纷纷推出携带AI功能的移动的计算平台，ASIC芯片定制化趋势明显。国内寒武纪等神经网络芯片开始走向AI领域的前台。智能化芯片将引领AI走向下一个发展阶段。无论是华为还是苹果，其都在旗舰手机上搭载了AI芯片，终端智能化正成为标配。而消费者是否愿意为手机AI芯片买单，核心还是在于用户体验和应用场景。
海通证券建议关注标的：
I芯片相关：中科曙光、景嘉微、富瀚微；
AI安防相关标的，人工智能应用落地确定性较强：海康威视、苏州科达；
计算机视觉技术：东方网力。

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