个股雷达 2017-11-24

股票王

1、胜宏科技（300476）：优质 PCB供应商，产品结构持续优化，旺季来临，可逢低关注。

公司是国内领先的优质 PCB 供应商，在显卡 PCB 领域份额全球第一，拥有优异的成本管控能力，深厚的客户资源，中高端 PCB量产能力等核心优势，受益产品结构优化及募投项目产能投放，新能源汽车用 PCB和物联网 PCB布局打开长线成长空间。PCB是新能源汽车各大组件的基础元件，要求可靠性和稳定性比消费电子用 PCB更高，供应链相对稳定，毛利率相对较高；物联网快速发展也将拉动 PCB需求。IDC预测到 2019年，全球可穿戴设备出货量将达到 1.734亿，CARG达 22.9%。5G将带动物联网快速发展，联网节点数量急剧增长将进一步提升 PCB需求。另外，四季度是 PCB传统旺季，下游需求旺盛，公司将明显受益。

2、中国建筑（601668）：国内建筑行业领军企业，业绩平稳增长，估值水平不高，可关注。

公司是建筑行业的领军企业，是我国专业化经营历史最久、市场化经营最早、一体化程度最高的建筑地产综合企业集团之一，同时，公司积极拓展海外业务，是中国最大的国际工程承包商之一。2017年前 10月，公司新签建筑订单 1.78万亿，同比增长 30.1%，增速较 1-9月环比提升 5.1个百分点；10月单月新签订单 1809亿元，同比增长 103.9%，主要受益房建订单大幅增加。基建方面，公司受 PPP规范影响较小，有望维持较快增长。目前，公司 2017年动态市盈率仅 8多，建议中线逢低布局。

3、中国中铁（601390）：业绩持续增长，子公司兼具混改预期，可逢低中线关注。

公司作为国内基建建设领域的龙头，上半年铁路订单受铁总招标量下降的影响出现下滑，但公路及市政领域订单高涨拉动了整体业绩增长。公司新签合同额连年增长，“一带一路”沿线巨大的基建需求提供了重要的发展机遇。2016 年以来公司海外业务增速迅猛，随着新签合同逐渐转化为收入，将为公司带来新一轮业绩增长。自 2014 年 7 月开始，公司在对下辖设计院、电化局和投资业务进行内部重组后，于 2015年 9 月历时一年多谋划了与中铁二局的资产重组事宜，子公司中铁工程设计咨询集团有限公司今年 5 月以增资扩股方式完成了员工持股及同步混和所有制改革。预计公司国改进程将持续加速，将充分激发企业的发展活力，加速业绩释放，公司估值仍有提升空间。

4、紫光国芯（002049）：存储器芯片业务未来看好，11月 3日推荐，累计上涨 26%，继续持有。

公司是国内独一无二的存储器龙头，中国存储器行业的领导者，另外还有特种集成电路业务和智能芯片。由于长江存储的存储器芯片工厂项目投资规模较大，目前尚处于建设初期，短期内无法产生销售收入，公司认为收购的条件尚不够成熟，7月份终止对长江存储的收购。长江存储承担的国家存储器项目正在按计划实施，进展顺利。紫光集团将继续实施“从芯到云”的产业发展战略，切实完成国家存储器基地建设任务。目前长江存储一期厂房提前封顶，预计2018年投入使用。公司未来再度重组长江存储仍存可能。目前全球存储器市场由韩国三星和海力士，美国美光和 Sandisk，日本东芝五大厂商垄断，国家迫切需要扶持本土的企业，紫光国芯被寄予厚望。11月3日推荐，累计上涨26%，可继续持有。

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